Обзор предложений на рынке недвижимости Алматы в ноябре 2009
Все, изложенное в данном обзоре, основывается на информации, полученной только из частных объявлений (поданных в газету «Крыша» и на сайт www.krisha.kz в октябре — ноябре ’2009 года). Индексы рассчитаны в соответствии с методикой.
NB: На всех рисунках синяя кривая - октябрь, красная – ноябрь.
NB: Все данные в таблицах – среднемесячные.
NB: В данной работе данные по Алатаускому району учитываются, но сам район отдельно не рассматривается из-за малой статистики.
1. Город в целом
2. Город, как совокупность типов строений
3. Город, как совокупность районов
4. Город, как совокупность форматов квартир
5. Город как совокупность различных представлений
6. Рынок аренды
В таблице 1 приведены данные по всему городу.
таблица 1 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
город | 1594 | 17 | 1.08 | 22706 | -1042 | -4.39 |
Ноябрь принес очередное повышение стоимости квадратного метра. За месяц индекс вырос на 17$, что соответствует темпу изменения +1.08%. Отметим, что рост индекса продолжается с августа уже четыре месяца, и за этот период общее увеличение составило 76$.
Общий объем предложения резко снижается (-1042 квартиры или −4.39%). Столь значительное падение предложения характерно для предновогоднего периода, когда активность рынка несколько снижается.
На Рис. 1 показаны распределения общегородского предложения для октября и ноября, а на Рис.2 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Анализ Рис.1 и 2 показывает, что:
— общий объем предложения значительно снизился в связи с приближающимся новым годом;
— уровень предложения в максимуме стал меньше, сам максимум несколько сместился вправо, в сторону удорожания;
— основной отток квартир произошел на восходящей ветви кривой распределения: на рынке стало заметно меньше квартир в относительно недорогом диапазоне;
— на нисходящей ветви распределения (относительно дорогое жилье) наблюдается небольшой приток квартир;
— описанные процессы можно рассматривать в совокупности как небольшой правый дрейф основного предложения на рынке;
— все изменения спектра предложений находятся в интервале индексов 900$...3300$.
2. Город, как совокупность типов строений
таблица 2-1 | индекс | изм инд | изм инд% | Предл | изм предл | изм предл% |
панель | 1416 | 15 | 1.07 | 12097 | -415 | -3.32 |
Панель в ноябре показала значения изменения индекса практически совпадающие со средними числами по городу. Индекс вырос на 17$ (+1.07%).
Объем предложения уменьшился на 425 квартир, что соответствует темпу изменения −3.32% (падение заметно меньше, чем в среднем по городу).
На Рис. 3 показаны распределения предложения по панели для октября и ноября, а на Рис.4 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты:
— общий объем предложения заметно снизился;
— уровень предложения в максимуме стал меньше, сам максимум сместился вправо;
— на кривой изменения предложения (Рис. 4) очень хорошо видна волна, характерная для правого дрейфа;
— эта волна несимметричная, что говорит об оттоке предложения в нижней (недорогой) части спектра предложения;
— все изменения спектра произошли в узком интервале индексов 1100$...2100$.
таблица 2-2 | индекс | Изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
кирпич | 1777 | 32 | 1.83 | 7685 | -431 | -5.31 |
Ноябрь принес резкое увеличение среднего индекса кирпича (+32$ или +1.83%). Причины столь сильного роста индекса рассмотрены ниже.
Объем предложения кирпича снижается даже быстрее, чем общий объем по городу (-5.31%).
На Рис. 5 показаны распределения предложения по кирпичу для октября и ноября, а на Рис.6 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты:
— общий объем предложения резко снизился — сказывается сезонное изменение;
— уровень предложения в максимуме значительно снизился (Рис. 5), сам максимум заметно сместился вправо с сторону удорожания;
— на восходящей ветви распределения (относительно недорогое жилье) наблюдается заметный отток предложения;
— на нисходящей ветви (более дорогая часть спектра) — заметное увеличение предложения;
— на прошедшей неделе происходили два процесса: отток предложения в нижней части спектра и правый дрейф;
— оба процесса увеличивали средний по сегменту индекс;
— основные изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 900$...3300$.
таблица 2-3 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
монолит | 1847 | 0 | 0.00 | 2924 | -194 | -6.22 |
Монолит — единственный сегмент рынка, индекс которого за месяц не изменился.
Общий объем предложения сильно уменьшился (-194 квартиры или −6.22%). Снижение объема происходит быстрее, чес в среднем по городу.
На Рис. 7 показаны распределения предложения по монолиту для октября и ноября, а на Рис.8 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты:
— общий объем предложения значительно снизился;
— характер кривой (Рис. 7) показывает, что двухкомпонентность предложения сохраняется;
— основной отток предложения произошел одновременно в нескольких областях: на восходящей ветви более дешевой компоненты, в средней части спектра (общей для двух компонент) и на нисходящей ветви более дорогой компоненты;
— значительная динамика предложений в различных частях спектра привела к компенсации эффектов, и поэтому общего изменения среднего по сегменту индекса не произошло;
— значительные изменения в спектра не позволяют сделать вывод о наличии дрейфовых процессов;
— распределение ниже 900$ и выше 3600$ практически не изменилось.
3. Город, как совокупность районов
Алмалинский район
Жетысуский район
Ауэзовский район
Медеуский район
Турксибский район
Бостандыкский район
таблица 3-1 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Алм | 1644 | 12 | 0.74 | 5355 | -56 | -1.03 |
Подъем индекса Алмалинского района в ноябре составил +12$, что практически совпадает с октябрьским повышением (+13$). Темп изменения индекса +0.74%.
Общий объем предложения уменьшился на 56 квартир. Темп падения −1.03%, что значительно меньше, чем в среднем по городу (-4.39%).
На Рис. 9 показаны распределения предложения в Алмалинском районе для октября и ноября, а на Рис.10 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения упал, но заметно меньше, чем по городу;
— уровень предложения в максимуме практически не изменился, сам уровень остался на прежнем месте в спектре;
— на кривой изменения предложения (Рис. 10) отчетливо видна волна, характерная для правого дрейфа;
— отметим, что правый дрейф в районе, начавшийся еще в сентябре в довольно узком интервале индексов, в ноябре виден уже очень хорошо и охватывает практически весь спектр;
— все изменения спектра произошли в интервале индексов 1200$...2100$.
таблица 3-2 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Жет | 1138 | -1 | -0.09 | 1067 | -261 | -19.65 |
Индекс Жетысуского района в ноябре практически не изменился (-1$). Темп изменения почти нулевой (-0.09%).
Отметим, что в прошлом месяце индекс не изменился.
Общий объем предложения упал на 261 квартиру. Темп падения очень значительный (-19.65%).
На Рис. 11 показаны распределения предложения в Жетысуском районе для октября и ноября, а на Рис.12 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения резко упал;
— уровень предложения в максимуме сильно снизился, сам максимум находится на прежнем месте в спектре;
— уменьшение предложения носит почти пропорциональный характер (Рис. 12), что и является причиной небольшого изменения среднего по сегменту индекса;
— на фоне очень значительных изменений предложения признаков дрейфа не видно;
— все значимые изменения спектра произошли в интервале индексов от 900$ до 1800$.
таблица 3-3 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Ауэ | 1333 | 9 | 0.68 | 5855 | -197 | -3.26 |
В ноябре индекс Ауэзовского района вырос на 9$ (+0.68%). Этот рост несколько меньше, чем в среднем по городу.
Общий объем предложения в районе снизился на 197 квартир. Темп падения предложения составил −3.26%, что несколько меньше, чем в среднем по городу.
На Рис. 13 показаны распределения предложения в Ауэзовском районе для октября и ноября, а на Рис.14 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения упал чуть больше, чем на 3%;
— уровень предложения в максимуме практически не изменился, сам максимум остался на прежнем месте в спектре;
— на кривой изменения предложения (Рис. 14) хорошо видна волна, характерная для правого дрейфа;
— все изменения спектра произошли в интервале индексов 1100$...2100$.
таблица 3-4 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Мед | 2164 | 37 | 1.74 | 3241 | -207 | -6.00 |
В ноябре индекс Ауэзовского района вырос на 9$ (+0.68%). Этот рост несколько меньше, чем в среднем по городу.
Общий объем предложения в районе снизился на 197 квартир. Темп падения предложения составил −3.26%, что несколько меньше, чем в среднем по городу.
На Рис. 13 показаны распределения предложения в Ауэзовском районе для октября и ноября, а на Рис.14 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения резко снизился;
— уровень предложения в максимуме снизился незначительно, сам максимум сместился вправо;
— на кривой изменения предложения (Рис. 16) видно, что основной отток квартир произошел на восходящей ветви распределения (относительно недорогая часть спектра);
— на нисходящей ветви есть небольшое увеличение предложения;
— оба изменения (на восходящей и нисходящей ветви распределения) являются причиной столь сильного роста среднего по сегменту индекса;
— очевидных признаков дрейфа не наблюдается;
— изменений в спектре предложений ниже 1400$ и выше 3600$ практически нет.
таблица 3-5 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Тур | 1013 | 1 | 0.10 | 1074 | -78 | -6.77 |
В Турксибском районе индекс практически не изменился за ноябрь (+1$ или +0.1%).
Общий объем предложения снизился на 78 квартир, что соответствует большому темпу изменения −6.77% (значительно больше, чем в среднем по городу).
На Рис. 17 показаны распределения предложения в Турксибском районе для октября и ноября, а на Рис.18 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения резко снизился;
— основной отток квартир произошел в районе максимума распределения;
— изменение предложения (Рис. 18) носит почти пропорциональный характер, что привело к очень незначительному изменению среднего по сегменту индекса;
— признаков дрейфа нет;
— в интервалах индексов до 700$ и после 1500$ изменений в спектре почти нет.
таблица 3-6 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Бос | 1681 | 9 | 0.54 | 6061 | -249 | -3.95 |
В ноябре индекс Бостандыкского района вырос на 9$, что соответствует темпу изменения +0.54%.
Квартир стало предлагаться меньше на 249 единиц. Темп падения составил −3.95%.
На Рис. 19 показаны распределения предложения в Бостандыкском районе для октября и ноября, а на Рис.20 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения снизился почти на 4%;
— уровень предложения в максимуме остался практически на прежнем уровне, сам максимум незначительно сместился вправо;
— основной отток квартир произошел в среднем интервале индексов, соответствующих основному потоку предложения;
— на нисходящей ветви кривой предложения есть участки, в которых наблюдается некоторое увеличение количества квартир;
— явных признаков дрейфа не видно;
— все значимые изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 1400$...2400$.
4. Город, как совокупность форматов квартир
таблица 4-1 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
1-комн | 1469 | 14 | 0.96 | 4813 | -249 | -4.92 |
В ноябре индекс
Общий объем предложения за ноябрь упал на 249 квартир (-4.92%). Темп снижения объема сегмента превышает городской.
На Рис. 21 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения снизился почти на 5%;
— уровень предложения в максимуме не изменился, сам максимум остался на прежнем месте в спектре;
— основной отток квартир произошел в области максимума распределения;
— отток квартир носил почти пропорциональный характер;
— в самой верхней части распределения наблюдается небольшое повышение предложения;
— признаков дрейфа не видно;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 1000$...2800$.
таблица 4-2 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
2-комн | 1552 | 16 | 1.04 | 7843 | -516 | -6.17 |
Продолжается рост индекса в сегменте
Общий объем предложения упал на 5216 квартир. Темп падения объема составил −6.17%, что больше среднего по городу.
На Рис. 23 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения значительно снизился;
— уровень предложения в максимуме немного уменьшился, сам максимум остался на прежнем месте;
— основной отток предложения произошел на восходящей ветви распределения (относительно недорогая часть спектра);
— явных признаков дрейфа нет;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 1000$...2400$.
таблица 4-3 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
3-комн | 1625 | 13 | 0.81 | 7968 | -212 | -2.59 |
Трехкомнатные квартиры в ноябре показали рост индекса +13$. В октябре рост был заметно больше (+19$). Темп увеличения составил +0.81%, что несколько меньше среднего по городу.
Общий объем сегмента снизился на 2.59% (-212 квартир). Темп падения объема заметно ниже среднего по городу.
На Рис. 25 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения заметно снизился;
— уровень предложения в максимуме стал меньше, сам максимум остался на прежнем месте в спектре;
— основной отток предложения произошел на восходящей ветви распределения (относительно недорогая часть сегмента);
— на нисходящей ветви наблюдаются разнонаправленные изменения предложения с преобладанием увеличения;
— признаков дрейфа нет;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 900$...3300$.
табл 4-4 | индекс | изм инд | изм инд,% | предл | изм предл | изм предл,% |
4-комн | 1888 | 16 | 0.85 | 1906 | -118 | -5.83 |
На 16$ за ноябрь подорожали квадратные метры в
Общий объем предложения снизился на 118 квартир, что соответствует темпу падения −5.83% (выше, чем в среднем по городу).
На Рис. 27 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения упал почти на 6%;
— предложения носит двухкомпонентных характер с максимумами в областях индексов 1500$ и 1900$;
— уровень предложения в максимуме первой (более дешевой) компоненты заметно снизился, сам максимум существенно сдвинулся вправо в сторону удорожания;
— уровень предложения в максимуме второй (более дорогой) компоненты значительно вырос, сам максимум немного сместился вправо в сторону удорожания;
— в верхней (наиболее дорогой) части спектра есть небольшое увеличение предложения;
— признаков дрейфа не видно;
— изменений в спектре предложения в областях ниже 1000$ и выше 3600$ нет.
Сегмент
5. Город как совокупность различных представлений
В этом разделе мы рассмотрим различные представления города в совокупности.
Темпы изменения индексов
На Рис. 29 показаны темпы изменения индекса в ноябре для всех сегментов города в трех различных представлениях — по типам, по форматам и по районам.
В представлении по типам видно, что основные типы (панель и кирпич) заметно увеличили свои индексы (+1.07% и +1.83% соответственно), монолит индекс не изменил.
В представлении по форматам видно, что все рассматриваемые форматы увеличили примерно одинаково свои индексы (от +0.81% до +1.04%).
В представлении по районам хорошо видны три группы.
Первая: Жетысуский и Турксибский районы, индекс которых изменился незначительно (-0.09% и +0.10% соответственно);
Вторая: Алмалинский, Ауэзовский и Бостандыкский районы, индексы которых увеличились примерно одинаково (от +0.54% до 0.74%).
Третья: Медеуский район, индекс которого значительно вырос (+1.74%).
На Рис. 30 показана динамика индексов по районам города.
Темпы изменения объемов предложения
На Рис. 31 показаны темпы изменения объемов предложения в ноябре для различных сегментов рынка в трех представлениях — по типам, по форматам и по районам.
В представлении по типам видно, что
— объемы предложения снизились для всех типов строений;
— есть закономерность: чем дороже сегмент, тем больше падение объема предложения;
— лидер падения объема предложения — монолит (-6.22%).
В представлении по форматам видно, что
— объемы предложения снизились во всех рассматриваемых форматах;
— 1-, 2-,
— объем предложения сегмента
В представлении по районам видно, что выделяются три группы.
Первая: Алмалинский район, в котором произошло наименьшее падение объема предложения (-1.03%).
Вторая: Ауэзовский и Бостандыкскимй районы, в которых наблюдается примерно одинаковое снижение объемов (от −3.95% до −3.26%).
Третья: Медеуский, Турксибский и Жетысуский районы, показавшие падение объемов, превышающее 5%. Лидер падения объема — Жетысуский район (-19.65%).
На Рис. 32 показана динамика объемов предложения по районам города.
Изменение долей рынка
На Рис. 33 показано изменение долей рынка для различных сегментов в ноябре.
Представление по типам:
— панель приобрела значительную часть рынка (+0.59%) и частично компенсировала потерю в октябре (-1.57%);
— кирпич и монолит потеряли примерно одинаковые доли рынка (-0.33% и −0.25% соответственно);
— отметим, что в ноябре динамика долей рынка по типам полностью противоположна октябрьской динамике.
Представление по форматам:
— сегмент
— 2-комнатные квартиры потеряли примерно такую же часть (-0.66%);
— в сегментах 1- и
Представление по районам:
— очень значительно расширился на рынке Алмалинский район (+0.8%);
— гораздо меньше, но тоже увеличили свои доли Ауэзовский (+0.30%) и Бостандыкский (+0.12%) районы;
— уменьшили свои доли Турксибский (-0.12%), Медеуский (-0.25%) и, особенно, Жетысуский (-0.89%) районы.
На Рис. 34 показана динамика долей рынка по районам города.
Слагаемые динамики общегородского индекса
Изменения индексов и долей различных сегментов рынка позволяют вычислить вклад конкретного сегменты в динамику общегородского индекса.
На Рис. 35 показаны слагаемые (вклады) различных сегментов рынка в ноябрьское изменение общегородского индекса.
Представление по типам:
— панель, сильно расширив свое место на рынке, дала большой положительный вклад в динамику среднего по городу индекса (+17$);
— кирпич и монолит дали примерно равные, но противоположные по знаку вклады (+5$ и −5$).
Представление по форматам:
— значительные положительные вклады дали сегменты
— заметный отрицательный вклад дал сегмент
— незначительные (+1$ и −1$) слагаемые дали сегменты 1- и
Представление по районам:
— значительные положительные слагаемые дали Бостандыкский (+4$), Ауэзовский (+6$) и, особенно, Алмалинский (+16$) районы;
— Жетысуский район в ноябре сильно снижал средний по городу индекс — его вклад составил −9$;
— остальные три района дали небольшие слагаемые с разными знаками.
На Рис. 36 показана картина вкладов районов в динамику общегородского индекса.
Выводы по городу:
— общий объем предложения в ноябре значительно снизился (на 4.4%);
— особенно сильно упало предложение в Жетысуском районе (-19.65%);
— практически во всех рассматриваемых сегментах рынка наблюдается увеличение стоимости квадратного метра жилья;
— лидер роста индекса — сегмент квартир, находящихся в кирпичных домах (+1.83%);
— увеличение индекса почти во всех сегментах связано с двумя процессами: выраженным правым дрейфом (смещением распределения предложения в сторону удорожания) и оттоком квартир в относительно недорогих частях спектров предложений;
— недорогих квартир на рынке становится меньше, а оставшиеся квартиры постепенно дорожают;
— продолжает наблюдаться неплохая корреляция "динамика доли рынка"-"вклад сегмента в динамику общегородского индекса".
6. Рынок аренды
В таблице
табл 6-1 | октябрь | ноябрь | ||||||
Стоимость аренды |
к-во предло-жений |
Стоимость аренды |
к-во предложений |
Динамика стои- мости ($) |
Динамика стои- мости (%) |
Динамика предло- жений (квартир) |
Динамика предло- жений (%) |
|
1-комн. | 442 | 2973 | 434 | 2848 | -8 | -1.86 | -125 | -4.20 |
2-комн. | 654 | 3751 | 653 | 3525 | -1 | -0.18 | -226 | -6.03 |
3-комн. | 1004 | 2468 | 973 | 2269 | -31 | -3.09 | -199 | -8.06 |
4-комн. | 1913 | 508 | 1805 | 550 | -108 | -5.64 | 42 | 8.27 |
Всего | 9700 | 9192 | -508 | -5.24 |
В ноябре все форматы сдаваемых квартир показали снижение арендной платы. Особенно заметно снижение в больших форматах:
На Рис. 37 показана динамика стоимости аренды для различных форматов сдаваемых квартир.
Предложение для 1-, 2- и
На Рис. 38 показана динамика предложения в зависимости от формата сдаваемой квартиры.
Общий объем предложения продолжает снижаться уже четвертый месяц. В октябре общее падение предложения составило −508 квартир, что соответствует очень высокому темпу снижения −5.24%.
Для оценки динамики всего рынка аренды можно, по аналогии с рынком продаж квартир, ввести понятие общего индекса аренды (ОИА). Для этого нужно представить весь рынок аренды как совокупность форматов. Тогда общий индекс аренды можно вычислить как сумму произведений долей различных форматов на соответствующие средние стоимости аренды. Тренд ОИА показывает общую динамику рынка аренды.
В таблице
табл 6-2 | октябрь | ноябрь | дин доли % | вклад формата $ |
доля % | доля % | |||
1-комн. | 30.65 | 30.98 | 0.33 | -1 |
2-комн. | 38.67 | 38.35 | -0.32 | -3 |
3-комн. | 25.44 | 24.68 | -0.76 | -15 |
4-комн. | 5.24 | 5.98 | 0.75 | 8 |
сумма | 100.00 | 100.00 | -11 | |
изменение | изменение % | |||
ср комн | 2.053 | 2.057 | 0.004 | |
ОИА | 744 | 733 | -11 | -1.49 |
Форматы 1- и
Отметим, что сегмент
На рис. 39 показана динамика долей различных форматов на рынке аренды.
Значительное увеличение доли
На Рис. 40 показаны вклады различных форматов в общий индекс аренды.
Видно, что положительный вклад дал только сегмент
Остальные форматы дали отрицательные вклады в динамику ОИА (суммарно −19$). Особенно большой отрицательный вклад дал сегмент
Месячный тренд общего индекса аренды составил −11$, что соответствует темпу изменения −1.49%.
Падение ОИА продолжается уже второй месяц подряд.
Общий индекс аренды в октябре стал равен 733$.
Николай Стекольников, аналитик