Обзор предложений на рынке недвижимости Алматы в сентябре 2009
Все, изложенное в данном обзоре, основывается на информации, полученной только из частных объявлений (поданных в газету «Крыша» и на сайт www.krisha.kz в августе — сентябре ’2009 года). Индексы рассчитаны в соответствии с методикой.
NB: На всех рисунках синяя кривая - август, красная – сентябрь.
NB: Все данные в таблицах – среднемесячные.
NB: В данной работе данные по Алатаускому району учитываются, но сам район отдельно не рассматривается из-за малой статистики.
1. Город в целом
2. Город, как совокупность типов строений
3. Город, как совокупность районов
4. Город, как совокупность форматов квартир
5. Город как совокупность различных представлений
6. Рынок аренды
В таблице 1 приведены данные по всему городу.
таблица 1 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
город | 1565 | 22 | 1.43 | 23899 | 73 | 0.31 |
В сентябре среднегородской индекс увеличился еще на 22$. Напомним, что в августе также наблюдалось повышение индекса — тогда рост составил 25$. В результате за последние два месяца средний по городу индекс достаточно ощутимо вырос (+47$). Темп изменения индекса в сентябре оказался равным +1.43%.
Темп роста предложения, значительный в августе (+2.13%), сменился почти незаметным увеличением в сентябре (+0.31%).
На Рис. 1 показаны распределения общегородского предложения для августа и сентября, а на Рис.2 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Анализ Рис.1 и 2 показывает, что:
— общий объем предложения практически не изменился;
— уровень предложение в максимуме не изменился и наблюдается небольшое смещение вправо — в сторону удорожания;
— основной поток предложения явно сместился целиком вправо — имеет место четко выраженный правый дрейф;
— характер кривой изменения предложения (Рис. 2) подтверждает предположение о наличии сильного правого дрейфа;
— в интервале индексов 2000$...2700$ есть незначительный приток недешевых квартир;
— все изменения спектра предложений находятся в интервале индексов 1000$...3000$.
2. Город, как совокупность типов строений
таблица 2-1 | индекс | изм инд | изм инд% | Предл | изм предл | изм предл% |
панель | 1394 | 18 | 1.31 | 12967 | 60 | 0.46 |
Все тренды рыночных параметров панели в сентябре находятся в зеленой зоне. Наблюдается рост как индекса (+1.31%), так и объема предложения (+0.46%).
На Рис. 3 показаны распределения предложения по панели для августа и сентября, а на Рис.4 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты:
— общий объем предложения незначительно вырос;
— максимум распределения остался на прежнем уровне;
— на Рис.4 показана кривая изменения предложения, которая имеет классическую форму, соответствующую выраженному правому дрейфу;
— других процессов, кроме правого дрейфа, не наблюдается;
— все изменения спектра произошли в узком интервале индексов 1000$...2100$.
таблица 2-2 | индекс | Изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
кирпич | 1731 | 24 | 1.41 | 8037 | -163 | -1.99 |
Индекс кирпича продолжает движение вверх — за сентябрь он увеличился еще на 24$ и достиг уровня 1731$.
Объем предложения снизился почти на 2%.
На Рис. 5 показаны распределения предложения по кирпичу для августа и сентября, а на Рис.6 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты:
— общий объем предложения снизился;
— отметим, что кирпич — единственный тип строения, показавший уменьшение объема предложения;
— предложение в максимуме распределений осталось прежним как по величине, так по положению в спектре;
— на восходящей ветви распределения наблюдается небольшой спад, а на нисходящей — подъем предложения;
— в спектре изменения предложения (Рис. 6) видны две широкие области: 1000$...1700$ (снижение предложения) и 1800$...2700$ (увеличение предложения);
— описанное изменение можно рассматривать как перераспределение структуры предложения в сторону удорожания;
— основные изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 700$...3500$.
таблица 2-3 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
монолит | 1873 | 33 | 1.79 | 2895 | 176 | 6.47 |
В сентябре монолит отличился от остальных типов строений резким ростом объема предложения (+6.47%).
Индекс монолита вырос на 33$, что соответствует темпу изменения +1.79%.
На Рис. 7 показаны распределения предложения по монолиту для августа и сентября, а на Рис.8 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения.
Основные моменты:
— наблюдается резкий рост объемов предложения;
— основной приток произошел в очень широком интервале индексов 1300$...2800$;
— характер кривой (Рис. 7) показывает, что двухкомпонентность предложения сохраняется;
— максимум более дешевой компоненты незначительно увеличился в объеме, оставшись на прежнем месте в спектре;
— более дорогая компонента сильно увеличилась в объеме за счет образования более пологого распределения с очевидным смещением вправо — в сторону более высоких индексов;
— признаков дрейфа не наблюдается;
— распределение ниже 900$ и выше 3900$ практически не изменилось.
3. Город, как совокупность районов
Алмалинский район
Жетысуский район
Ауэзовский район
Медеуский район
Турксибский район
Бостандыкский район
таблица 3-1 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Алм | 1619 | 3 | 0.19 | 5455 | -9 | -0.16 |
Индекс Алмалинского района практически не изменился (+3$ или +0.19%).
Предложение очень незначительно снизилось (-9 квартир или -0.16%).
На Рис. 9 показаны распределения предложения в Алмалинском районе для августа и сентября, а на Рис.10 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— кривые распределения предложения для сентября и августа (Рис. 9) практически совпадают, что говорит об очень небольшой динамике рынка недвижимости в этом районе;
— на кривой изменения предложения (Рис. 10) можно увидеть признаки небольшого правого дрейфа;
— все изменения спектра произошли в интервале индексов 1300$...3000$.
таблица 3-2 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Жет | 1139 | 15 | 1.33 | 1328 | -128 | -8.79 |
Сентябрьский индекс Жетысуского района стал равным 1139$, что на 15$ выше августовского. Темп изменения равен +1.33%.
Объем предложения уменьшился на 128 квартир, что соответствует высокому темпу снижения -8.79%.
На Рис. 11 показаны распределения предложения в Жетысуском районе для августа и сентября, а на Рис.12 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— резко упало предложение;
— основное снижение произошло в области максимума спектра;
— кривая распределения предложения в сентябре подобна кривой августа (Рис. 11);
— спектр изменения предложения (Рис. 12) имеет резко выраженный минимум в интервале индексов 1000$...1200$, соответствующий интервалу основного потока предложения;
— заметных признаков дрейфа не видно;
— все изменения спектра произошли в интервале индексов от 700$ до 2200$.
таблица 3-3 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Ауэ | 1319 | 26 | 2.01 | 6477 | 69 | 1.08 |
В сентябре индекс Ауэзовский района увеличился на 26$, что практически совпадает с августовским ростом (+25$). Темп увеличения составил более 2%.
Предложение увеличилось на 69 квартир, сто соответствует темпу +1.08%.
На Рис. 13 показаны распределения предложения в Ауэзовском районе для августа и сентября, а на Рис.14 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— формы кривых распределения предложения для сентября и августа (Рис. 13) практически совпадают;
— кривая распределения сентября смещена относительно кривой августа вправо, что говорит о наличии правого дрейфа;
— кривая спектра изменения предложения (Рис. 14) имеет очень выраженную волну, характерную для системного правого сдвига рынка (правого дрейфа);
— все изменения спектра произошли в достаточно узком интервале индексов 1000$...1800$.
таблица 3-4 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Мед | 2135 | -9 | -0.42 | 3251 | 203 | 6.66 |
Медеуский — единственный район, который показал хоть и небольшое, но снижение индекса. Квадратный метр в этом районе стал дешевле на 9$, что соответствует темпу -0.42%.
Объем предложения резко увеличился. За месяц на рынке продаж появилось дополнительно 203 квартиры (темп роста +6.66%).
На Рис. 15 показаны распределения предложения в Медеуском районе для августа и сентября, а на Рис.16 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— объем предложения резко увеличился;
— основой рост предложения произошел в интервале индексов 1400$...2100$, что хорошо видно на Рис. 16;
— предложение в максимуме распределения практически не изменилось, сам максимум остался на прежнем месте в спектре;
— из Рис. 15 видно, что основное дополнительное предложение пришлось на восходящую ветвь распределения, что и определило небольшое снижение среднего по сегменту индекса;
—
— изменений в спектре предложений ниже 1100$ и выше 4200$ практически нет.
таблица 3-5 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Тур | 1006 | 0 | 0.00 | 1114 | 14 | 1.27 |
Индекс в Турксибском районе не изменился, оставшись на уровне чуть выше 1000$.
Предложение увеличилось на 14 квартир, что соответствует росту на 1.27%. Отметим, что в августе предложение в рассматриваемом районе резко снижалось (-112 квартир или -9.24%).
На Рис. 17 показаны распределения предложения в Турксибском районе для августа и сентября, а на Рис.18 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— кривые распределения предложения для сентября и августа (Рис. 17) практически совпадают, что говорит об очень небольшой динамике рынка недвижимости в этом районе;
— отсутствия динамики по индексу также свидетельствует о некотором равновесии в этом районе;
— основной приток квартир произошел в интервале индексов 800$...1200$
— признаков дрейфа нет;
— в интервалах индексов до 400$ и после 1600$ изменений в спектре почти нет.
таблица 3-6 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
Бос | 1673 | 33 | 2.01 | 6212 | -49 | -0.78 |
Бостандыкский район показал самый высокий (в абсолютном выражении) рост индекса +33$, что соответствует высокому темпу изменения +2.01%. Отметим, что и в августе в Бостандыкском районе наблюдался очень высокий положительный тренд индекса (+43$ или +2.69%).
Объем предложения снизился почти на 0.8%.
На Рис. 19 показаны распределения предложения в Бостандыкском районе для августа и сентября, а на Рис.20 — разность этих распределений, то есть изменение структуры предложения
Основные моменты динамики:
— объем предложения незначительно уменьшился;
— основной отток предложения произошел на восходящей ветви распределения (индексы 1200$...1500$);
— увеличение предложения наблюдается в широком интервале индексов 1600$...2700$;
— увеличение предложения в верхней части спектра определило сильное увеличение среднего по сегменту индекса;
— признаков дрейфа не видно;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 1200$...2700$.
4. Город, как совокупность форматов квартир
таблица 4-1 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
1-комн | 1449 | 23 | 1.61 | 5290 | 15 | 0.28 |
Сегмент
На Рис. 21 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— объем предложения незначительно увеличился;
— уровень предложения в максимуме распределения остался прежним, но сам максимум сместился вправо (Рис. 21);
— на кривой, показывающей спектр изменения предложения (Рис. 22), видна волна, характерная для правого дрейфа;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 900$...2200$.
таблица 4-2 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
2-комн | 1527 | 21 | 1.39 | 8330 | 75 | 0.91 |
Сегмент
Объем предложения вырос почти на процент (в августе +0.3%).
На Рис. 23 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— объем предложения увеличился;
— предложение в максимуме распределения стало несколько меньше, а сам максимум немного сместился вправо (Рис. 23;
— на кривой, показывающей спектр изменения предложения (Рис. 24, видна волна, характерная для правого дрейфа;
— наблюдается небольшое увеличение предложения в относительно дорогой части спектра;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 800$...2600$.
таблица 4-3 | индекс | изм инд | изм инд% | предл | изм предл | изм предл% |
3-комн | 1593 | 26 | 1.66 | 8196 | -130 | -1.56 |
Квадратные метры в
Предложение уменьшилось более, чем на полтора процента.
На Рис. 25 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— объем предложения снизился;
— уровень предложения в максимуме распределения стал несколько меньше, а положение максимума в спектра не изменилось;
— на восходящей ветви распределения видно уменьшение, а на восходящей — увеличение предложения;
— спектр изменения предложения (Рис. 26) показывает, что в сентябре в сегменте проходили два процесса: уменьшение предложения в нижней части спектра и небольшой правый дрейф в средней части спектра;
— все изменения спектра предложения произошли в интервале индексов 900$...3200$.
табл 4-4 | индекс | изм инд | изм инд,% | предл | изм предл | изм предл,% |
4-комн | 1894 | 10 | 0.53 | 1944 | 107 | 5.82 |
Сегмент
Резко увеличилось количество предлагаемых на продажу
На Рис. 27 показаны распределения предложения в сегменте
Основные моменты динамики:
— общий объем предложения сильно вырос;
— уровень предложения в максимуме распределения стал несколько меньше, а сам максимум сместился влево (Рис. 27);
— на спектре изменения предложения (Рис. 28) видно, что в нижней части спектра есть небольшой левый дрейф; в интервале индексов 1800$...2100$ наблюдается резкий рост предложения; в области индексов более 2100$ есть разнознаковые изменения предложения;
— изменений в спектре предложения в областях ниже 600$ и выше 4500$ нет.
Сегмент
5. Город как совокупность различных представлений
В этом разделе мы рассмотрим различные представления города в совокупности.
Темпы изменения индексов
На Рис. 29 показаны темпы изменения индекса в сентябре для всех сегментов города в трех различных представлениях — по типам, по форматам и по районам.
В представлении по типам видно, что все типы строений в сентябре, как и в августе, дружно подорожали. Лидер подъема индекса — монолит (+1.79%).
В представлении по форматам выделяются две группы.
Первая:
Вторая: большие
В представлении по районам хорошо видны две группы.
Первая: Жетысуский, ауэзовский и Бостандыкский районы, индекс которых заметно вырос (+1.33% до +2.01%);
Вторая: остальные районы, индексы которых изменились незначительно и разнонаправленно (от -0.42% до +0.19%).
На Рис. 30 показана динамика индексов по районам города. Видно, что максимальный рост показали центральные и верхние районы (исключая Медеуский).
Темпы изменения объемов предложения
На Рис. 31 показаны темпы изменения объемов предложения в сентябре для различных сегментов рынка в трех представлениях — по типам, по форматам и по районам.
В представлении по типам видно, что
— объем предложения панели незначительно увеличился;
— кирпича стало меньше на 2%;
— монолит показал резкий рост объемов (+6.47%), что связано со значительным увеличением предложения в верхней части спектра сегмента.
В представлении по форматам видно, что
— сегменты
— в сентябре произошел значительный выброс на рынок
В представлении по районам видно, что выделяются три группы.
Первая: Алмалинский, Ауэзовский, Турксибский и Бостандыкский районы, изменения объема предложения в которых относительно небольшие и разнознаковые (от -0.78% до +1.27%).
Вторая: Жетысуский район, в котором произошло сильное понижение предложения (-8.79%).
Третья: Медеуский район, который показал огромный рост объема (+6.66%).
Общая картина изменения объемов предложения (Рис. 31) позволяет предположить, что в сентябре на рынке появилось много монолитных
На Рис. 32 показана динамика объемов предложения по районам города.
Изменение долей рынка
На Рис. 33 показано изменение долей рынка для различных сегментов в сентябре.
Видно, что панель незначительно увеличила свою долю (+0.09%).
Кирпич потерял значительную часть (-0.79%) рынка, которую приобрел монолит (+0.7%).
В представлении по форматам видно, что
—
—
— значительная потеря доли рынка наблюдается в сегменте
Отметим, что в августе сегмент
В представлении по районам выделяются три группы.
Первая: Алмалинский, Ауэзовский, Турксибский, Бостандыкский и Алатауский районы, доли которых изменились незначительно и разнонаправлено (от -0.29% до +0.21%).
Вторая: Жетысуский район, доля которого значительно уменьшились (-0.55%).
Третья: Медеуский район, доля которого ощутимо выросла (+0.81%).
На Рис. 34 показана динамика долей рынка по районам города. Видно, что основная конкуренция по долям рынка проходила между Медеуским и Жетысуским районами.
Слагаемые динамики общегородского индекса
Изменения индексов и долей различных сегментов рынка позволяют вычислить вклад конкретного сегменты в динамику общегородского индекса.
Общегородской индекс в сентябре увеличился на 22$. Напомним, что в августе тоже было зафиксировано увеличение среднегородского индекса (+25$).
На Рис. 35 показаны слагаемые (вклады) различных сегментов рынка в сентябрьское изменение общегородского индекса.
Видно, что в представлении по типам положительные вклады дали панель и монолит (суммарно +28$). Кирпич за счет сильной потери доли рынка тянул общий индекс вниз (-5$).
В представлении по форматам видно, что все форматы, кроме
В представлении по районам видно, что Алмалинский, Турксибский и Алатауский районы дали небольшие разнознаковые вклады в динамику среднегородского индекса (суммарно -2$). Заметный отрицательный вклад дал Жетысуский район (-5$). Бостандыкский район дал относительно небольшой полоительный вклад (+4$). Основную динамику среднегородского индекса обеспечили два района: Ауэзовский и Медеуский (суммарно +25$).
На Рис. 36 показана картина вкладов районов в динамику общегородского индекса.
Из Рис. 34 и 36 видна неплохая корреляция между динамикой долей рынка и величиной вкладов районов в динамику общегородского индекса. Величина вкладов районов определяется, в основном, динамикой долей рынка, занимаемых районами.
Выводы по городу:
— сентябрь принес небольшое увеличение объемов предложения почти во всех рассмотренных сегментах рынка;
— среднегородской индекс продолжает увеличиваться с темпом, практически совпадающим с показателем августа;
— на фоне небольших значений темпов изменения объемов предложения, выделяются Жетысуский (-8.79%) и Медеуский (+6.66%) районы;
— максимальное относительное увеличение индексов произошло в Ауэзовском и Бостандыкском районах (+2.01%);
— во многих сегментах наблюдается эффект правого дрейфа — постепенный сдвиг рынка в сторону удорожания;
— наблюдается неплохая корреляция «динамика доли рынка»-«вклад района в динамику общегородского индекса».
6. Рынок аренды
В таблице
табл 6-1 | август | сентябрь | ||||||
Стоимость аренды |
к-во предло-жений |
Стоимость аренды |
к-во предложений |
Динамика стои- мости ($) |
Динамика стои- мости (%) |
Динамика предло- жений (квартир) |
Динамика предло- жений (%) |
|
1-комн. | 414 | 3797 | 451 | 2957 | 36 | 8.75 | -840 | -22.12 |
2-комн. | 612 | 4241 | 670 | 3878 | 58 | 9.54 | -363 | -8.56 |
3-комн. | 958 | 2801 | 1038 | 2632 | 79 | 8.29 | -169 | -6.03 |
4-комн. | 1767 | 567 | 1902 | 539 | 136 | 7.67 | -28 | -4.94 |
Всего | 11406 | 10006 | -1400 | -12.27 |
Из табл.
На Рис. 37 показана динамика стоимости аренды для различных форматов сдаваемых квартир. В сентябре наблюдается ровный относительный рост стоимости аренды для различных форматов. Темп увеличения стоимости аренды находится в пределах +7.67%...+9.54%.
Из табл.
На Рис. 38 показана динамика предложения в зависимости от формата сдаваемой квартиры. Видна хорошая линейная зависимость: чем меньше формат, тем выше темп падения объемов предложения.
Общий объем предложения в сентябре, как и в августе, августе продолжает снижаться (-1400 квартир или -12.27%). Отметим, что в августе темп падения объемов был намного меньше.
Для оценки динамики всего рынка аренды можно, по аналогии с рынком продаж квартир, ввести понятие общего индекса аренды (ОИА). Для этого нужно представить весь рынок аренды как совокупность форматов. Тогда общий индекс аренды можно вычислить как сумму произведений долей различных форматов на соответствующие средние стоимости аренды. Тренд ОИА показывает общую динамику рынка аренды.
В таблице
табл 6-2 | июль | август | дин доли % | вклад формата $ |
доля % | доля % | |||
1-комн. | 33.29 | 29.55 | -3.74 | -5 |
2-комн. | 37.18 | 38.76 | 1.57 | 32 |
3-комн. | 24.56 | 26.30 | 1.75 | 38 |
4-комн. | 4.97 | 5.39 | 0.42 | 15 |
сумма | 100.00 | 100.00 | 80 | |
изменение | изменение % | |||
ср комн | 2.012 | 2.075 | 0.063 | |
ОИА | 689 | 769 | 80 | 11.59 |
Основная динамика: снова, как и в августе, значительно уменьшилась доля
На рис. 39 показана динамика долей различных форматов на рынке аренды. Видно, что основная конкуренция долей в сентябре шла между форматами
Увеличение доли
На Рис. 40 показаны вклады различных форматов в общий индекс аренды. Видно, что наибольшие положительные вклады дали сегменты
Месячный тренд общего индекса аренды составил +80$, что соответствует очень высокому темпу роста +11.59%. Отметим, что в августе также наблюдался значительный рост ОАИ (+75$),
Общий индекс аренды в сентябре стал равен 769$.
Николай Стекольников, аналитик