Высокая кредитная активность банков в потребительском сегменте сменяется на более умеренную. Такая информация содержится в исследовании мнений банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», подготовленном аналитическим подразделением Национального банка РК, обзор которого мы представляем в этом номере.

 

Тенденции

Несмотря на то что потребительское кредитование остаётся приоритетным направлением для банков, отмечается дальнейшее замедление роста желания банков кредитовать данный сегмент рынка.

При этом отдельные банки проявили заинтересованность к выдаче ипотеки.

На данные тенденции оказал влияние ряд факторов, среди которых плохое качество ссудного портфеля, дефицит тенговой ликвидности, регуляторные меры, направленные на ограничение прироста потребительского кредитования. В результате проводимая банками консервативная кредитная политика отразилась на замедлении спроса практически по всем направлениям кредитования, за исключением незначительного оживления на ипотечном рынке кредитования. В 2014 году банки в целом не планируют смягчения кредитной политики. Вследствие этого ожидается, что замедление спроса на кредиты продолжится, повышения активности со стороны физических лиц не ожидается.

 

Рынок кредитования физических лиц

Наблюдается замедление роста спроса со стороны населения на потребительские кредиты. Однако, что касается ипотечных кредитов, в последние полгода в банках второго уровня отмечалось всё-таки незначительное повышение как спроса, так и предложения с целью рефинансирования заёмщиков других банков, а также предоставления льготных ипотечных кредитов сотрудникам корпоративных клиентов.

Как сообщается в отчёте Нацбанка, по итогам IV квартала 2013 года к началу этого года наблюдалось незначительное увеличение спроса со стороны физических лиц на ипотечные кредиты.

При этом доля банков, отметивших увеличение спроса на ипотеку, выросла с 30 до 43%.

Основными факторами, повлиявшими на рост спроса в ипотечном сегменте в начале года, явились перспективы развития рынка недвижимости, конкуренция со стороны других банков и повышение уверенности потребителей.

Банки отмечают увеличение случаев рефинансирования ипотечных займов, что связано как с желанием заёмщиков снизить долговую нагрузку, так и с кредитной политикой отдельных банков, направленной на развитие данного направления. В целом возможность рефинансирования ипотечных займов создает благоприятные условия для заёмщиков, вынуждая банки в конкурентной среде предлагать более выгодные условия кредитования не только на этапе предоставления займов, но и на этапе их обслуживания. Кроме того, отдельные банки активно выдавали ипотечные кредиты по льготным условиям сотрудникам крупных компаний, являющихся партнёрами банка.

На ипотечном рынке кредитования подавляющая часть банков (93%) оставила кредитную политику на прежнем уровне, и только некоторые банки второго уровня незначительно смягчили или, напротив, ужесточили кредитную политику.

В целом до девальвации тенге низкая активность банков на ипотечном рынке способствовала замедлению роста цен на недвижимость и уменьшению доли банков, ожидающих роста цен на недвижимость. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике темпы роста цен на недвижимость в IV квартале 2013 года составили всего 2.5%.

О прогнозах банков второго уровня в отношении изменения цен на недвижимость после февральской девальвации тенге будет сообщено в следующем отчёте Нацбанка, с которым мы также ознакомим наших читателей.

На потребительском рынке кредитования замедление роста спроса на кредиты продолжилось. Так, доля банков, заявлявших о росте спроса на потребительские кредиты, уменьшилась с 47 до 44%. В то же время, учитывая, что необеспеченные потребительские кредиты остаются наиболее привлекательным продуктом как для населения, так и для банков (в виду высоких ставок вознаграждения), вероятнее всего интерес к данному виду кредитования значительно не уменьшится. В результате ожидается, что уровень спроса населения на данный вид кредита и предложение со стороны банков сохранится на высоком уровне.

Ввиду вводимых регуляторных мер, направленных на ограничение прироста потребительских займов в ссудном портфеле банков (имеется в виду Постановление правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 294 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности»), банки в целях поддержания роста кредитования физических лиц в 2014 году планируют помимо беззалоговых займов развивать, в частности, льготные программы для клиентов, участвующих в
зарплатных проектах.

В целях минимизации кредитного риска по потребительским кредитам, а также в целях качественного роста потребительских кредитов 12% банков ужесточили кредитную политику, в то время как основная часть банков (78%) оставили кредитную политику без изменения, и всего 9% банков смягчили её. При этом ужесточение кредитной политики по потребительским кредитам провели некоторые банки с иностранным участием.

 

Работа с проблемными займами

Основными рисками для банков остаются кредитный риск (ввиду высокого уровня неработающих кредитов) и риск ликвидности, связанный с дефицитом тенговой ликвидности. В I квартале 2014 года банки не ожидали значительного ухудшения качества ссудного портфеля: 78% банков прогнозировало, что качество ссудного портфеля останется без изменения, 16% ожидали улучшения качества ссудного портфеля и всего 5% — ухудшения качества ссудного портфеля. При этом регуляторные меры со стороны государства будут стимулировать банки улучшать качество кредитного портфеля.

В настоящее время банки в рамках работ с проблемными займами проводят ряд мероприятий. Например, с физическими лицами по займам с просрочкой от 1 до 60 дней активно работают Саll-центры. В их функции входит уведомление клиента о появившейся просроченной задолженности по кредиту и о необходимости её погашения. В случае, если клиент просит по тем или иным причинам о реструктуризации задолженности, операторы Саll-центра направляют заёмщика к кредитным специалистам.

Если клиент в оговорённые сроки не может погасить задолженность или реструктуризацию невозможно предоставить, заём передаётся в подразделение по работе с проблемными долгами для процедуры взыскания задолженности в соответствии с внутренними документами банка и нормами законодательства.

По займам малого, среднего и корпоративного бизнеса работа с просроченными платежами производится, как правило, в индивидуальном порядке, путём реструктуризации задолженности в виде отсрочки платежей, отмены штрафов.

Основным источником фондирования банков остаются депозиты и текущие счета клиентов, а также выпуск облигационных программ. Кроме того, для управления текущей ликвидностью используются межбанковские и биржевые инструменты денежного рынка. По оценкам банков, ограниченность привлечения внешних займов будет вынуждать банки в дальнейшем улучшать условия вкладов населения.

Подготовила к публикации Иветта Шутова по информации nationalbank.kz