Консервативная кредитная политика банков не способствует дальнейшей активизации кредитного рынка. До конца 2013 года прогнозируется сохранение высокого уровня спроса со стороны заёмщиков. Около 10% банков ужесточили кредитную политику по ипотечным кредитам. Реализация залогового жилья стала для банков проблемой из-за невысокой активности рынка недвижимости.

Такие выводы содержатся в исследовании мнений банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», подготовленном аналитическим подразделением Национального банка РК, обзор которого мы представляем в этом номере.

 

Платёжеспособный спрос на жильё ограничен

По данным Агентства РК по статистике, цены на недвижимость со II квартала 2013 года растут. Основная доля банков (63.6%) прогнозирует, что цены на недвижимость до конца 2013 года останутся на прежнем уровне, 33% банков ожидает, что будет наблюдаться некоторый сезонный рост цен.

Результаты обследования показывают, что кардинальных изменений на кредитном рынке не наблюдалось. В целом кредитный рынок всё ещё характеризуется ограниченностью платёжеспособного спроса со стороны заёмщиков, а также ограниченностью долгосрочного фондирования и низким качеством ссудного портфеля.

Консервативная кредитная политика со стороны крупных банков в отношении корпоративного сектора и агрессивная политика со стороны отдельных средних и мелких банков в более прибыльных сегментах кредитования недостаточно способствует дальнейшей активизации кредитного рынка в целом. Банки продолжают высоко оценивать риски корпоративного сектора, предъявляя высокие требования при их кредитовании, концентрируясь больше на потребительском кредитовании.

 

Рост спроса на ипотеку

Всё большее количество банков предпочитает активно кредитовать физические лица, что подтверждается ростом фактически выданных кредитов и увеличением спроса со стороны заёмщиков на кредитные ресурсы. До конца 2013 года прогнозируется сохранение высокого уровня спроса со стороны заёмщиков.

В целом произошёл более заметный рост спроса со стороны физических лиц: доля банков, отметивших рост спроса на ипотечные и потребительские кредиты, увеличилась с 23% до 36% и с 44% до 56% соответственно. На фоне высокой активности потребительского рынка кредитная политика банков направлена на дальнейшее наращивание клиентской базы путём ускорения процесса рассмотрения заявок и обслуживания клиентов, а также смягчения условий финансирования. При этом количество банков, отметивших смягчение кредитной политики по потребительским кредитам, несколько сократилось — с 19% до 9%.

 

Кредитная активность банков остаётся сдержанной

Несмотря на повышение активности спроса со стороны населения на ипотечные кредиты и в целом на положительную конъюнктуру рынка жилья, кредитная активность банков остаётся сдержанной, что проявляется в жёсткой системе оценки заёмщиков, в том числе в высоких требованиях к первоначальному взносу, тщательном мониторинге платёжеспособности и кредитоспособности клиентов.

Высокие требования к заёмщикам со стороны банков отразились на некотором ужесточении кредитной политики по ипотечным продуктам. Так, 10% банков ужесточили кредитную политику по ипотечным кредитам, в то время как ещё в I квартале отмечалось её смягчение (у 13% банков).

До конца 2013 года банки ожидают дальнейшего роста спроса со стороны заёмщиков на кредитные продукты и усиление конкуренции на рынке кредитования. Отдельные банки планируют проведение различных акций, направленных на стимулирование потребительского кредитования для заёмщиков с хорошей кредитной историей. Кроме того, некоторые банки планируют введение новых льготных программ ипотечного кредитования.

 

Взыскание залогового жилья выросло

В целом ожидания банков по повышению качества ссудного портфеля остаются оптимистичными, однако значительного улучшения портфеля не наблюдается. Банки продолжают проводить интенсивную работу по улучшению качества ссудного портфеля: количество операций по взысканию залогового имущества существенно выросло. В то же время количество операций по реструктуризации долгов по проблемным кредитам заёмщиков уменьшилось в значительной степени.

Так, до конца 2013 года 81% банков прогнозирует, что качество ссудного портфеля останется без изменений, а 16% банков ожидают улучшения ссудного портфеля.

Основной проблемой для банков остаётся кредитный риск, несмотря на его снижение во II квартале текущего года. Значимость кредитного риска банки связывают с достаточно ощутимым уровнем проблемных займов — увеличение данного риска в исследуемом периоде отметили 22% банков, в то время как ранее данный показатель составлял 30%.

 

Проблема реализации залогового имущества

По мнению банков, одной из острых проблем является реализация накопленного залогового имущества: зачастую заёмщики из-за ухудшения своего финансового положения отказываются от обязательств по займам и их залоговое имущество переходит в банк. При этом реализовать залог, который обесценился, особенно недвижимость, достаточно сложно из-за невысокой активности рынка недвижимости.

Наблюдается некоторый рост количества операций по взысканию залогового имущества, в то время как количество операций по реструктуризации долгов заёмщиков по всем сегментам кредитного рынка снижается.

Используются наиболее популярные инструменты по снижению долговой нагрузки заёмщиков: отсрочки по погашению просроченного долга, неприменение штрафных санкций, рефинансирование долга перед банком, в том числе путём принятия банком дополнительного залогового обеспечения от заёмщика.

Подготовила Иветта Шутова по информации nationalbank.kz