№28 (177)

 

Рынок продаж квартир

Изменения основных рыночных параметров

В таблице 1 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: средние индексы, изменение индексов (абсолютные и относительные значения), объёмы предложений и изменение объёмов (абсолютные и относительные значения).

 

Таблица 1 Индекс Изменение ($/кв.м) Изменение (%) Предложение Изменение к-ва квартир Изменение (%)
Город 1779 -3 -0.17 6118 79 1.31
Типы
Панель 1632 2 0.12 3008 52 1.76
Кирпич 1927 -10 -0.52 2147 29 1.37
Монолит 1909 0 0.00 963 -2 -0.21
Форматы
1-комн. 1688 -14 -0.82 1484 5 0.34
2-комн. 1743 6 0.35 2101 89 4.42
3-комн. 1795 -1 -0.06 1984 -9 -0.45
4-комн. 2085 -1 -0.05 512 2 0.39
5-комн. 2384 34 1.45 37 -8 -17.78
Районы
Алм. 1900 -7 -0.37 1292 -15 -1.15
Жет. 1306 2 0.15 456 -14 -2.98
Ауэз. 1561 -2 -0.13 1688 33 1.99
Мед. 2337 -28 -1.18 715 19 2.73
Туркс. 1241 -6 -0.48 365 8 2.24
Бост. 1944 3 0.15 1542 45 3.01

Значения индексов и их изменения округлены до целых чисел.

 

Динамика индексов

В таблице 2 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: тренды индексов на прошлой и этой неделях (%), а также комментарии.

 

Таблица 2 Тренд на прошлой неделе (%) Тренд на этой неделе (%) Комментарии
Город 0.28
 -0.17
 Средний по городу индекс на этой неделе заметно снизился после подъёма на прошлой неделе
Типы
Панель 0.62 0.12 Панельный сегмент продолжает дорожать. Темп роста индекса панели значительно снизился
Кирпич -0.10 -0.52 Сегмент кирпича продолжает дешеветь. Темп падения индекса кирпича сильно вырос и стал большим
Монолит -0.52 0.00 На этой неделе остановилось быстрое падение индекса монолита. Индекс за неделю не изменился
Форматы
1-комн. 0.24 -0.82 Формат 1-комнатных квартир показывает на этой неделе очень быстро удешевление  после заметного удорожания на прошлой неделе
2-комн. 0.23 0.35 Продолжается удорожание формата 2-комнатных квартир. Темп роста индекса заметно увеличился и стал значительным
3-комн. 0.28 -0.06 Приостановилось заметное удорожание формата 3-комнатных квартир. На этой неделе наблюдается очень незначительное снижение индекса формата
4-комн. 0.68 -0.05 Приостановилось быстрое удорожание формата 4-комнатных квартир. На этой неделе наблюдается очень незначительное снижение индекса формата
Районы
Алм. -0.16 -0.37 Продолжается снижение среднего индекса района. Темп падения индекса вырос более чем в два раза и стал значительным
Жет. 0.08 0.15 Продолжается медленное удорожание района. Темп роста индекса вырос в два раза, но остаётся небольшим
Ауэз. 0.45 -0.13 Средний индекс района на этой неделе немного снизился после значительного подъёма не прошлой неделе
Мед. 1.03 -1.18 Средний индекс района на этой неделе резко снизился после очень большого подъёма не прошлой неделе
Туркс. 1.14 -0.48 Средний индекс района на этой неделе сильно снизился после очень большого подъёма не прошлой неделе
Бост. 0.36 0.15 Продолжается медленное удорожание района. Темп роста индекса уменьшился более чем в два раза и стал небольшим

Основные моменты динамики индексов:

— панель и кирпич сохранили тренды индексов: панель продолжает дорожать, кирпич — дешеветь;
— монолит перестал быстро дешеветь;

— на этой неделе все рассматриваемые форматы, кроме 2-комнатных квартир, подешевели;
— в сегментах 3- и 4-комнатных квартир наблюдаются примерно одинаковые небольшие темпы падения индексов (около −0.05%);
— сегмент 1-комнатных квартир быстро дешевеет (-0.82%);
— средний индекс 2-комнатных квартир продолжает заметно увеличиваться;

— два района (Жетысуский и Бостандыкский) незначительно подорожали (+0.15%);
— четыре района (Алмалинский, Ауэзовский, Медеуский и Турксибский) подешевели (от −0.13% до −1.18%);
— Бостандыкский и Жетысуский районы продолжает медленно дорожать (+0.15%), Алмалинский — дешеветь (-0.37%);
— три района поменяли тренды индексов: в Ауэзовском, Медеуском и Турксибском удорожание сменилось удешевлением;

— наибольшие темпы роста индекса среди всех рассматриваемых сегментов рынка наблюдаются в сегменте 2-комнатных квартир (+0.35%);
— максимальный темп падения индекса наблюдается в Медеуском районе (-1.18%).

На рис. 1 показана динамика индексов по районам города.

 

 

Изменения долей рынка

Объёмы перераспределения рынка:

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по типам сегодня равен 0.24% (на прошлой неделе был значительно больше — 0.86%);

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по форматам на этой неделе составил 1.02% (на прошлой неделе был заметно больше — 1.39%);

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по районам составил 0.85% (на прошлой неделе был ненамного больше — 0.91%).

 

Вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса

В таблице 3 по сегментам рынка приведены следующие параметры для этой недели: тренды индексов (%), тренды долей рынка (%), вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса ($), а также комментарии.

 

Таблица 3

 Тренд индекса (%) Тренд доли рынка (%) Вклад сегмента ($) Комментарии
Типы
Панель 0.12 0.22 5 Небольшое удорожание панели и значительное увеличение её доли рынка
Кирпич -0.52 0.02 -3 Сильное удешевление кирпича и  небольшое увеличение его доли рынка
Монолит 0.00 -0.24 -5 Значительное уменьшение доли рынка монолита при его неизменном индексе
Форматы
1-комн. -0.82 -0.23 -7 Сильное удешевление формата 1-комнатных квартир и значительное уменьшение его доли рынка
2-комн. 0.35 1.02 20 Заметное удорожание формата 2-комнатных квартир и резкое увеличение его доли рынка
3-комн. -0.06 -0.57 -11 Небольшое удешевление формата 3-комнатных квартир и большое уменьшение его доли рынка
4-комн. -0.05 -0.08 -2 Незначительное удешевление формата 4-комнатных квартир и заметное уменьшение его доли рынка
5-комн. 1.45 -0.14 -3 Резкое удорожание формата 5-комнатных квартир и заметное уменьшение его доли рынка
Районы
Алм. -0.37 -0.52 -12 Заметное удешевление района и большое уменьшение его доли рынка
Жет. 0.15 -0.33 -4
Небольшое удорожание района и  значительное уменьшение его доли рынка
Ауэз. -0.13 0.19 2 Небольшое удешевление района и заметное увеличение его доли рынка
Мед. -1.18 0.16 1 Резкое удешевление района и заметное увеличение его доли рынка
Туркс. -0.48 0.05 0 Значительное удешевление района при неизменной его доле рынка
Бост. 0.15 0.42 9 Заметное удорожание района и большое увеличение его доли рынка
Алат. 1.59 0.04 1 Резкое удорожание района и небольшое увеличение его доли рынка

По типам:

— на прошедшей неделе вклады типов строений в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— отрицательные вклады в динамику среднего по городу индекса дали относительно дорогие кирпич и монолит (суммарно −8$);
— относительно недорогая панель на этой неделе подорожала и смогла увеличить свою долю рынка, что и привело к появлению её положительного вклада (+5$);
— отметим, что на прошлой неделе знаки вкладов всех типов строений были противоположными;
— сложение противоположных по знакам вкладов дало итоговое значение тренда среднего по городу индекса (в скобках указаны значения вкладов и изменение среднего по городу индекса на прошлой неделе)
+5$(-9$) −3$(+6$) −5$(+8$) = −3$(+5$).

По форматам:

— на прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов всех рассматриваемых форматов полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— основная конкуренция вкладов была между сегментом 2-комнатных квартир с одной стороны (+20$), и сегментами 1- и 3-комнатных квартир (суммарно −18$) с другой стороны;
— отметим, что на прошлой неделе знаки вкладов почти всех форматов были противоположными;
— сложение больших, но противоположных по знаку вкладов, определило итоговое значение тренда (в скобках указаны значения вкладов и изменение среднего по городу индекса на прошлой неделе)
-7$(+24$) +20$(-20$) −11$(-1$) −2$(+1$) −3$(+1$) = −3$(+5$).

По районам:

— на прошедшей неделе вклады районов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов всех районов полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— основная конкуренция вкладов была между Алмалинским и Жетысуским районами с одной стороны (-16$), и Бостандыкским районом (+9$) с другой стороны;
— отметим, что знаки вкладов почти всех рассматриваемых районах на этой неделе изменились на противоположные;
— сложение больших по величине, но противоположных по знаку вкладов, определило итоговое значение тренда (в скобках указаны значения вкладов и изменение среднего по городу индекса на прошлой неделе)
-12$(+14$) −4$(-3$) +2$(+3$) +1$(-13$) +0$(+2$) +9$(+2$) +1$(0$) = −3$(+5$).

 

Рынок аренды квартир

Изменения основных параметров

В таблице 4 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его недельное изменение, общий объём предложения и его изменение за неделю, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

 

Таблица 4 ОИА +/- $ +/- % Предложение +/- Кол-во +/- %
Город 713 26 3.74 1808 -99 -5.19
Формат $/месяц +/- $ +/- % Предложение +/- Кол-во +/- %
1-комн. 431 1 0.23 576 -20 -3.36
2-комн. 627 11 1.79 667 -54 -7.49
3-комн. 971 67 7.41 457 -24 -4.99
4-комн. 1657 47 2.92 108 -1 -0.92

Значения ОИА, стоимости аренды и их изменений округлены до целых чисел.

 

Динамика стоимости аренды

В таблице 5 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: тренды стоимости аренды на прошлой и этой неделях (%), а также комментарии.

 

Таблица 5 Тренд на прошлой неделе (%) Тренд на этой неделе (%) Комментарии
Город -0.82
 3.74
 Общий индекс аренды за эту неделю резко увеличился после значительного падения на прошлой неделе
Форматы
1-комн. 1.65 0.23 Сохраняется тенденция удорожания формата 1-комнатных квартир. Темп роста стоимости аренды значительно снизился
2-комн. -0.32 1.79 Резко выросла величина арендной платы в формате 2-комнатных квартир
3-комн. -5.24 7.41 Резко выросла величина арендной платы в формате 3-комнатных квартир
4-комн. -0.74 2.92 Резко выросла величина арендной платы в формате 4-комнатных квартир

 

Изменение долей рынка

Общий объём недельного перераспределения долей рынка по форматам сегодня равен 0.92% (на прошлой неделе был заметно меньше — 0.72%).

Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю незначительно увеличилась (+0.002). Сегодня средний формат сдаваемой квартиры равен 2.054.

 

Структура вкладов форматов в динамику ОИА

В таблице 6 по сегментам рынка приведены следующие параметры для этой недели: тренды стоимости аренды (%), тренды долей рынка (%), вклады сегментов в динамику ОИА ($), а также комментарии.

 

Таблица 6 Тренд стоимости (%) Тренд доли рынка (%) Вклад сегмента ($) Комментарии
Форматы
1-комн. 0.23 0.61 3 Незначительное удорожание формата 1-комнатных квартир и большое увеличение его доли рынка
2-комн. 1.79 -0.92 -2 Сильное удорожание формата 2-комнатных квартир и очень большое уменьшение его доли рынка
3-комн. 7.41 0.05 18 Резкое удорожание формата 3-комнатных квартир и очень небольшое увеличение его доли рынка
4-комн. 2.92 0.26 7 Резкое удорожание формата 4-комнатных квартир и очень значительное увеличение его доли рынка
Всего     26

 

На прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как динамикой долей рынка, так и изменением стоимости аренды.

На этой неделе положительный вклад дали сегменты 1-, 3- и 4-комнатных квартир (суммарно +28$), а 2-комнатные квартиры дали небольшой отрицательный вклад (-2$).

Сложение вкладов привело к итоговому тренду общего индекса аренды (в скобках указаны значения вкладов и изменение общего индекса аренды на прошлой неделе)
+3$(0$) −2$(-2$) +18$(-10$) +7$(+6$) = +26$(-6$).

 

Николай Стекольников, аналитик.