Все регионы 

Обзор рынка продажи и аренды квартир в Алматы 28.07 – 04.08.2010


№ 31 (129)

Все нижеизложенное основывается на информации, полученной только из частных объявлений (поданных в газету «Крыша» и на сайт krisha.kz за неделю), пропущенных через ряд последовательных фильтров, отсеивающих:
— объявления, содержащие ложную информацию;
— объявления о продаже объектов, относящиеся к «нетипичному формату» (бывшие приватизированные общежития, квартиры в недостроенных домах, в черновой отделке, с неполной информацией, находящиеся в залоге и т.п.).
Индексы рассчитаны в соответствии с методикой.

 

NB: На рисунках синим цветом обозначен прошлый период, красным — сегодняшний.

NB: В таблицах зеленым цветом обозначен положительный тренд, красным — отрицательный.


 

Рынок продажи квартир

Изменения основных рыночных параметров

В таблице 1 по городу в целом и по составляющим его сегментам следующие параметры приведены: средние индексы, изменение индексов (абсолютные и относительные значения), объемы предложений и изменение объемов (абсолютные и относительные значения).

 

Таблица 1 Индекс изменение $/кв.м изменение % предложение изменение к-ва квартир изменение %
Город 1679 7 0.42 6171 48 0.78
Типы
Панель 1524 7 0.46 3204 -107 -3.23
Кирпич 1836 -3 -0.16 2105 103 5.14
Монолит 1871 -18 -0.95 862 52 6.42
Форматы
1-комн 1619 14 0.87 1482 38 2.63
2-комн 1624 -4 -0.25 2133 -13 -0.61
3-комн 1703 13 0.77 2053 20 0.98
4-комн 1977 22 1.13 475 -1 -0.21
5-комн 2231 -209 -8.57 28 4 16.67
Районы
Алм 1782 2 0.11 1330 -41 -2.99
Жет 1208 2 0.17 396 19 5.04
Ауэ 1446 16 1.12 1684 14 0.84
Мед 2217 -4 -0.18 731 39 5.64
Тур 1160 22 1.93 329 48 17.08
Бос 1815 23 1.28 1676 -42 -2.44

Значения индексов и их изменения округлены до целых чисел.

 

 

Динамика распределения предложения:

— снижение общего объема предложения приостановилось: на прошлой неделе снижение было около −5.5%, сегодня наблюдается небольшой подъем +0.78%;
— недельный приток предложения — 48 квартир;

— уровень предложения в максимуме за неделю стал немного ниже, сам максимум остался на прежнем месте в спектре;
— на графике недельного изменения предложения (Рис. 2) видно, что произошел отток квартир из области максимума (около 1700$) в сторону более низких и более высоких индексов (максимума притока квартир приходятся на индексы 1150$ и 2000$);
— заметно выросло предложение в интервале индексов 2500$...3100$.

 

 

Динамика индексов:

По городу:

— средний по городу индекс за неделю снова заметно вырос (+7$);
— темп изменения среднего по городу индекса сегодня равен +0.42% (на прошлой неделе наблюдался темп +0.18%).

По типам:

— все типы строений поменяли знаки трендов индексов;
— панель: падение индекса перешло заметный рост (-0.20% на прошлой неделе и +0.46% на этой неделе);
— кирпич: сильный рост сменился незначительным уменьшением индекса (+0.77% на прошлой неделе и −0.16% на этой неделе);
— монолит: быстрый рост перешел в столь же стремительное падение (+0.91% на прошлой неделе и −0.95% на этой неделе).

По форматам:

— форматы 1-, 3- и 4-комнатных квартир сохранило направления трендов прошлой недели — рост индексов;
— в сегменте 2-комнатных наблюдается смена знака тренда индекса;
— 1-комнатные: индекс растет с ускорением (+0.38% на прошлой неделе и +0.87% на этой неделе);
— 2-комнатные: небольшой рост сменился падением с таким же темпом (+0.25% на прошлой неделе и −0.25% на этой неделе);
— 3-комнатные: индекс растет с ускорением (+0.12% на прошлой неделе и +0.77% на этой неделе);
— 4-комнатные: индекс растет с большим ускорением (+0.15% на прошлой неделе и +1.13% на этой неделе).

По районам:

— только в Алмалинском районе сохранилось направление тренда индекса прошлой недели;
— все остальные рассматриваемые районы показали смену тенденции;
— Алмалинский район: рост индекса идет с заметным замедлением (+0.51% на прошлой неделе и +0.11% на этой неделе);
— Жетысуский район: сильное уменьшение сменилось небольшим ростом (-1.39% на прошлой неделе и +0.17% на этой неделе);
— Ауэзовский район: быстрое падение перешло в еще более быстрый рост (-0.90% на прошлой неделе и +1.12% на этой неделе);
— Медеуский район: значительный рост индекса остановился и перешел в небольшое падение (+0.68% на прошлой неделе и −0.18% на этой неделе);
— Турксибский район: быстрое падение индекса сменилось столь же быстрым ростом (-1.30% на прошлой неделе и +1.93% на этой неделе);
— Бостандыкский район: заметное снижение перешло в быстрый рост (-0.50% на прошлой неделе и +1.28% на этой неделе).

 

Динамика объемов предложения:

По городу:

— общего объема предложения за неделю вырос на 48 квартир, что соответствует темпу изменения +0.78% (на прошлой неделе был спад с темпом −5.55%).

По типам:

— панель сохранила направление тренда индекса, кирпич и монолит изменили тенденции прошлой недели;
— панель: продолжается падение с сохранением темпа (-4.31% на прошлой неделе и −3.23% на этой неделе);
— кирпич: быстрое падение перешло в быстрый рост (-4.44% на прошлой неделе и +5.14% на этой неделе);
— монолит: огромное падение сменилось быстрым ростом (-12.72% на прошлой неделе и +6.42% на этой неделе).

По форматам:

— 1-комнатные квартиры: быстрое падение перешло в заметный рост (-6.11% на прошлой неделе и +2.63% на этой неделе);
— 2-комнатные квартиры: падение объема замедлилось (-3.59% на прошлой неделе и −0.61% на этой неделе);
— 3-комнатные квартиры: быстрое падение сменилось заметным ростом (-6.05% на прошлой неделе и +0.98% на этой неделе);
— 4-комнатные квартиры: прекратилось сильное падение (-7.75% на прошлой неделе и +0.21% на этой неделе).

По районам:
- два района сохранили тенденцию прошлой недели (Алмалинский и Бостандыкский); - в остальных районах наблюдается смена направления трендов объемов предложения; - Алмалинский район: продолжается падение с сохранением темпа (-3.65% на прошлой неделе и -2.99% на этой неделе); - Жетысуский район: огромное снижение сменилось быстрым ростом (-17.86% на прошлой неделе и +5.04% на этой неделе); - Ауэзовский район: сильное падение перешло в небольшой рост (-5.38% на прошлой неделе и +0.84% на этой неделе); - Медеуский район: падение сменилось значительным ростом (-4.29% на прошлой неделе и +5.64% на этой неделе); - Турксибский район: заметное падение перешло в огромный рост (-4.42% на прошлой неделе и +17.08% на этой неделе); - Бостандыкский район: падение несколько замедлилось (-4.24% на прошлой неделе и -2.44% на этой неделе).

 

 

Изменение структуры рынка и вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса

В таблице 2 по сегментам, составляющим город, приведены следующие параметры: относительные изменения индексов, объемов предложений, долей рынка, занимаемым сегментами и вклады каждого сегмента в динамику среднего по городу индекса.

 

Таблица 2 доля рынка доля рынка    
  прошлая неделя сегодня динамика
долей %
вклады
сегментов $
Типы
Панель 54.07 51.92 -2.15 -29
Кирпич 32.70 34.11 1.41 25
Монолит 13.23 13.97 0.74 11
Форматы
1-комн 23.58 24.02 0.43 10
2-комн 35.05 34.56 -0.48 -9
3-комн 33.20 33.27 0.07 5
4-комн 7.77 7.70 -0.08 0
5-комн 0.39 0.45 0.06 1
Районы
Алм 22.39 21.55 -0.84 -14
Жет 6.16 6.42 0.26 3
Ауэ 27.27 27.29 0.01 5
Мед 11.30 11.85 0.54 12
Тур 4.59 5.33 0.74 10
Бос 28.06 27.16 -0.90 -10
Алат 0.23 0.41 0.18 2

Значения вкладов сегментов в динамику среднего по городу индекса округлены до целых чисел.

 

Изменения долей рынка:

По типам:

— общий объем недельного перераспределения долей рынка по типам сегодня равен 2.15% (на прошлой неделе было значительно меньше — 1.08%);
— панель: огромная потеря рынка после значительного увеличения (+0.70% на прошлой неделе и −2.15% на этой неделе);
— кирпич: продолжается активный захват рынка (+0.38% на прошлой неделе и +1.41% на этой неделе);
— монолит: компенсация потери рынка (-1.09% на прошлой неделе и +0.74% на этой неделе).

По форматам:

— общий объем недельного перераспределения долей рынка по форматам на этой неделе составил 0.56% (на прошлой неделе было 0.71%);
— 1-комнатные квартиры: заметное увеличение места на рынке (-0.14% на прошлой неделе +0.43% на этой неделе);
— 2-комнатные квартиры: частичная компенсация сильного расширения места (+0.71% на прошлой неделе −0.48% на этой неделе);
— 3-комнатные квартиры: незначительное изменение доли рынка после уменьшения (-0.18% на прошлой неделе +0.07% на этой неделе);
— 4-комнатные квартиры: незначительное изменение доли рынка после уменьшения (-0.19% на прошлой неделе −0.08% на этой неделе);
— 5-комнатные квартиры: незначительное изменение доли рынка после уменьшения (-0.21% на прошлой неделе +0.06% на этой неделе).

По районам:

— общий объем недельного перераспределения долей рынка по районам составил 1.73% (на прошлой неделе было значительно меньше — 1.08%);
— Алмалинский район: сильная потеря рынка после значительного расширения (+0.44% на прошлой неделе, −0.84% на этой неделе);
— Жетысуский район: частичная компенсация большой потери рынка (-0.92% на прошлой неделе, +0.26% на этой неделе);
— Ауэзовский район: доля рынка изменилась незначительно (+0.05% на прошлой неделе, +0.01% на этой неделе);
— Медеуский район: продолжается активный захват рынка (+0.15% на прошлой неделе, +0.54% на этой неделе);
— Турксибский район: продолжается активный захват рынка (+0.05% на прошлой неделе, +0.74% на этой неделе);
— Бостандыкский район: большая потеря рынка после значительного расширения (+0.39% на прошлой неделе, −0.90% на этой неделе);
— Алатауский район: полное восстановление доли рынка (-0.16% на прошлой неделе, +0.18% на этой неделе).

 

Вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса:

По типам:

— на прошедшей неделе вклады типов строений в динамику среднего по городу индекса определялись, в основном, изменениями долей рынка;
— панель: несмотря на увеличение индекса, огромная потеря рынка стала причиной очень большого отрицательного вклада (сегодня −29$, на прошлой неделе +9$)
— кирпич: очень большое расширение места на рынке и небольшое уменьшение индекса привело к появлению огромного положительного вклада (сегодня +25$, на прошлой неделе +12$)
— монолит: сегмент заметно подешевел, но захватил большую часть рынка, что и определило появление большого положительного слагаемого (сегодня +11$, на прошлой неделе −18$).
— конкуренция по вкладам панели с одной стороны (-29$), и кирпича с монолитом с другой стороны (суммарно +36$), привела к результирующему тренду среднего по городу индекса (+7$).

По форматам:

— на прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— заметные вклады в динамику дали основные форматы: 1-2-3-комнатные квартиры;
— сегмент 1-комнатных квартир: рост индекса и увеличение места на рынке привело к большому положительному слагаемому (сегодня +10$, на прошлой неделе −1$);
— сегмент 2-комнатных квартир: падение индекса и потеря рынка привела к большому отрицательному слагаемому (сегодня −9$, на прошлой неделе +13$);
— сегмент 3-комнатных квартир: удорожание сегмента и сохранение доли рынка привело в относительно небольшому положительному слагаемому (сегодня +5$, на прошлой неделе −2$);
— сегмент 4-комнатных квартир: индекс вырос, а доля рынка снизилась — в итоге вклад оказался нулевым (сегодня 0$, на прошлой неделе −3$);
— сегмент 5-комнатных квартир: индекс значительно снизился, а доля рынка незначительно увеличилась — в результате получилось небольшое положительное слагаемое (сегодня +1$, на прошлой неделе −4$);
— конкуренция вкладов от 1- и 3-комнатных квартир с одной стороны (суммарно +15), и 2-комнатных квартир с другой стороны (-9$), определила значение результирующего тренда (+7$).

По районам:

— на прошедшей неделе вклады районов в динамику среднего по городу индекса определялись, в основном, изменениями долей рынка;
— Алмалинский район: большая потеря рынка привела к появлению большого отрицательного слагаемого (сегодня −14$, на прошлой неделе +10$);
— Жетысуский район: небольшой рост индекса и увеличение доли дали небольшщой положительный вклад (сегодня +3$, на прошлой неделе −12$);
— Ауэзовский район: значительное увеличение индекса и сохранение доли рынка привели к значительному положительному слагаемому (сегодня +5$, на прошлой неделе −3$);
— Медеуский район: индекс незначительно снизился, но доля рынка стала гораздо больше — в результате появилось большое положительное слагаемое (сегодня +11$, на прошлой неделе +5$);
— Турксибский район: сильное увеличение индекса и значительное расширение места на рынке привело к большому положительному вкладу (сегодня +10$, на прошлой неделе 0$);
— Бостандыкский район: индекс сильно вырос, но доля рынка резко упала — в результате получилось большое отрицательное слагаемое (сегодня −10$, на прошлой неделе +4$);
— Алатауский район: незначительная динамика вклада (сегодня +2$, на прошлой неделе −1$).
— основная конкуренция вкладов в динамику среднего по городу индекса была между Жетысуским, Ауэзовским, Медеуским и Туррксибским районами с одной стороны (суммарно +29$) и Алмалинским и Бостандыкским районами (суммарно −24$) районами с другой стороны;
— итоговое относительно небольшое значение тренда среднего по городу индекса (+7$) явилось результатом сложения больших по величине, но противоположных по знаку, вкладов от разных районов города.

 

 

 

Рынок аренды квартир

Изменения основных параметров

В таблице 3 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его месячное изменение, общий объем предложения и его изменение за месяц, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

 

Таблица 3 ОИА +/- $ +/- % предложение +/- кол-во +/- %
Город 685 29 4.43 2131 265 14.20
Формат $/месяц +/- $ +/- % предложение +/- кол-во +/- %
1-комн 426 12 2.90 772 105 15.74
2-комн 627 10 1.62 802 80 11.08
3-комн 964 30 3.21 454 53 13.22
4-комн 1847 166 9.88 103 27 35.53

Значения ОИА, стоимости аренды и их изменений округлены до целых чисел.

 

Динамика стоимости аренды:

Общий индекс аренды:

— продолжается увеличение ОИА: на прошлой неделе прирост был +5$, сегодня +29$;
— темп изменения ОИА сегодня равен +4.43%, на прошлой неделе было +0.71%.

По форматам:

— во всех рассматриваемых форматах наблюдается увеличение стоимости аренды;
— сегмент 1-комнатных квартир: продолжается ускоренный рост стоимости аренды (+0.98% на прошлой неделе, +2.90% на этой неделе);
— сегмент 2-комнатных квартир: рост стоимости аренды продолжается с прежним темпом (+1.31% на прошлой неделе, +1.62% на этой неделе);
— сегмент 3-комнатных квартир: сильный рост стоимости аренды продолжается (+4.24% на прошлой неделе, +3.21% на этой неделе);
— сегмент 4-комнатных квартир: сильное падение арендной платы сменилось очень сильным повышением (-6.25% на прошлой неделе, +9.88% на этой неделе).

 

Динамика объемов предложений:

Общий объем:

— общий объем рынка аренды за неделю резко вырос (+265 квартир или +14.20%).

По форматам:

— все форматы на прошедшей неделе показали огромный рост объемов предложения;
— сегмент 1-комнатных квартир: +0.91% на прошлой неделе, +15.74% на этой неделе;
— сегмент 2-комнатных квартир: −0.82% на прошлой неделе, +11.08% на этой неделе;
— сегмент 3-комнатных квартир: −1.96% на прошлой неделе, +13.22% на этой неделе;
— сегмент 4-комнатных квартир: −3.80% на прошлой неделе, +35.53% на этой неделе.

 

Изменения долей рынка и вклады сегментов в динамику ОИА

В таблице 4 для всех рассматриваемых форматов квартир показаны доли рынков, их изменение за месяц и вклады сегментов в динамику ОИА.

 

Таблица 4 прошл нед сегодня    
  доля рынка % доля рынка % изменение % вклад в общий
индекс
1-комн. 35.74 36.23 0.48 6
2-комн. 38.69 37.63 -1.06 -3
3-комн. 21.49 21.30 -0.19 5
4-комн. 4.07 4.83 0.76 21
Сумма 100.00 100.00 0.00 29

Значения вкладов форматов в динамику ОИА округлены до целых чисел.

 

Изменение долей рынка:

— общий объем недельного перераспределения долей рынка по форматам составил величину 1.24% (на прошлой неделе было гораздо меньше 0.53%);

— сегмент 1-комнатных квартир: продолжается активный захват рынка (+0.53% на прошлой неделе, +0.48% на этой неделе);
— сегмент 2-комнатных квартир: огромная потеря рынка (-0.09% на прошлой неделе, −1.06% на этой неделе);
— сегмент 3-комнатных квартир: продолжается потеря рынка (-0.30% на прошлой неделе, −0.19% на этой неделе);
— сегмент 4-комнатных квартир: потеря компенсировалась и захвачен огромный кусок рынка (-0.14% на прошлой неделе, +0.76% на этой неделе);
— средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю заметно увеличилась (+0.008) и стала равной 1.939.

 

Структура вкладов форматов в динамику ОИА:

— значений вкладов форматов в динамику ОИА определялись не только изменениями стоимости аренды по форматам, но и изменениями долей рынка;
— сегмент 1-комнатных: значительное увеличение арендной платы и заметное увеличение доли рынка привели к положительному слагаемому (сегодня +6$, на прошлой неделе +4$);
— сегмент 2-комнатных: наименьшее среди форматов увеличение стоимости аренды и огромная потеря рынка дали небольшое отрицательное слагаемое (сегодня −3$, на прошлой неделе +3$);
— сегмент 3-комнатных: значительный рост стоимости аренды и небольшая потеря рынка частично компенсировались, и в результате получилось заметное положительное слагаемое (сегодня +5$, на прошлой неделе +5$);
— сегмент 4-комнатных: большой рост арендной платы и захват значительного куска рынка привели к огромному положительному слагаемому (сегодня +21$, на прошлой неделе −7$);
— в результате сложения больших положительных вкладов итоговое значение тренда ОИА оказалось очень большим (+29$).

 

Приложение

Эволюция рынка продажи квартир

Для исследования эволюции рынка (или его сегментов) во времени можно использовать такой инструмент, как vi-диаграммы.
Подробно про них можно прочитать здесь.

На Рис. 7 изображена vi-диаграмма, описывающая эволюцию города в целом с начала 2010 года.

 

 

Видно, что первые две-три недели года происходило восстановление объемов рынка: возврат квартир, временно снятых с продажи на время праздников.
Объем в этот период резко возрастал, индекс увеличивался постепенно.

Окончательное восстановление объема рынка произошло к концу января.

Весь февраль, при практически неизменном общем объеме предложения, наблюдается устойчивый рост индекса. Такой характер эволюции рынка предполагает наличие устойчивого правого дрейфа или перераспределения предложения в пользу более дорогого жилья.

Точка, соответствующая началу марта (03.03), также подтверждает тенденцию февраля — небольшой системный рост индекса при почти неизменном объеме предложения. Следующая неделя (10.03) привела из-за праздничного снижения активности рынка к резкому оттоку предложения с рынков продажи и аренды квартир. Средний по городу индекс при этом продолжает постепенно расти.
После праздника (17.03) наблюдается резкий рост объема предложения — идет восстановление активности рынка. Индекс при этом несколько снизился, что, скорее всего, связано с огромным ростом предложения, которое происходило не совсем пропорционально. Динамика структуры предложения привела к наблюдаемому изменению индекса.
Предпоследняя неделя марта принесла некоторое снижение активности всех рынков недвижимости. Недельный объем предложения вышел на уровень 5700 квартир. Средний по городу индекс вырос.
В последнюю неделю марта активность продавцов заметно увеличилась, что привело к росту общего объема предложения почти на 1000 квартир.
Средний по городу индекс за последнюю неделю марта увеличился незначительно.

Первая неделя апреля принесла заметное увеличение общего объема предложения и значительное уменьшение среднего по городу индекса. Снижение индекса связано со структурной перестройкой предложения — притоком относительно недорогих квартир.
Такое уменьшение среднего по городу индекса носит модельный характер и не связано со стоимостью отдельной конкретной квартиры.
В течение второй недели апреля значение индекса полностью восстановилось до уровня конца марта (1730$), объем предложения продолжает увеличиваться. Постепенное увеличение объема предложения возможно связано с проявлением сезонной волны.
Третья неделя апреля не принесла заметной динамики основных рыночных параметров. Объем предложения и индекс изменились незначительно.
В течение последней недели апреля произошел значительный рост индекса (причины — отток относительно недорогого жилья и правый дрейф) при небольшом уменьшении объема предложения.

За первую неделю мая объем предложения и индекс уменьшились. Такого движения города на vi-диаграмме в 2010 году еще не было. Причиной необычного перемещения может служить значительный отток относительно дорогого жилья с рынка. Этот отток привел, как к падению объема, так и к уменьшению среднего по городу индекса из-за структурной перестройки предложения. Отметим, что уменьшение индекса носит модельный характер и не связано с удешевлением конкретных квартир.
Вторая неделя мая показала небольшие изменения по основным рыночным параметрам. На vi-диаграмме движения за неделю практически нет.
Третья неделя мая толкнула рынок продаж вправо: индекс изменился незначительно, зато объем предложения резко вырос.
Последняя неделя мая не принесла какой-либо значимой динамики. Эволюция города сводится к незначительным колебаниям уровня предложения и среднего по городу индекса.

Первая неделя июня, как и все последние несколько недель, не показала значимой динамика параметров рынка. Наблюдается небольшой рост предложения и незначительное снижение среднего по городу индекса.
Во время второй недели июня уровень предложения снизился почти на 3%, а средний по городу индекс продолжает медленное снижение (-5$).
В третьей неделе июня индекс снова снизился (-8$) при практически неизменном общем объеме предложения.
В течение последней недели июня продолжается снижение среднего по городу индекса (-12$), сопровождающееся заметным падением общего объема предложения (-2.17%).
Эволюция города в июне постепенно вывела город из области относительной стабильности, в которой он находился последние два месяца. Индекс и объем предложения постепенно монотонно снижаются. Город на vi-диаграмме в июне двигался по траектории «влево-вниз».

В переходной неделе от июня к июлю значение среднего по городу индекса практически не изменилось (+0.18%), а общий объем предложения заметно снизился (-2.74%).
За первую неделю июля индекс потерял 18$ (-1.06%), а общий объем предложения снизился на 387 квартир (-5.88%). Продолжается начавшееся пять недель назад движение рынка по траектории «влево-вниз»: падение индекса на фоне снижающихся объемов предложения.
В течение второй недели июля средний по городу индекс практически не изменился (-1$ или −0.06%), а объем предложения значительно вырос (+419 квартир или +6.77%). Город прекратил достаточно долгое движение по траектории «влево-вниз» и направился по новому вектору («вправо»).
Третья неделя июля не принесла значительной динамики рыночных параметров: индекс упал на 3$ (-0.18%), общий объем снизился на 126 квартир (-1.91%).
За последнюю неделю июля индекс незначительно увеличился (+3$), а общий объем предложения упал более, чем на 5.5%.

Первая неделя августа дала дальнейшее увеличение индекса (+7$) и неизменность общего объема предложения — город на vi-диаграмме немного сдвинулся строго «вверх».

Отметим, что уже достаточно долгое время город находится в некотором «островке стабильности» в vi-пространстве.

Линия на Рис. 7, постепенно удлиняясь с каждой неделей, наглядно показывает совокупное изменение во времени основных рыночных параметров города.
По этой vi-диаграмме можно одновременно проследить изменения среднего индекса и объема предложения, то есть эволюцию всего рынка продаж квартир.

 

Николай Стекольников, аналитик

Отзывы и пожелания по обзору можно отправить автору на адрес obzor@krisha.kz



Опубликовано 5 августа 2010 2318 просмотров Добавить комментарий