Обзор предложений на рынке недвижимости Алматы в сентябре 2011 года
Всё, изложенное в данном обзоре, основывается на информации, полученной только из частных объявлений (поданных в газету «Крыша» и на сайт www.krisha.kz в августе 2011 – сентябре 2011 года). Индексы рассчитаны в соответствии с методикой.
NB: Все данные в таблицах – среднемесячные.
NB: На графиках синие линии соответствуют августу-2011, красные — сентябрю-2011.
NB: В работе данные по Алатаускому району и 5-комнатным квартирам учитываются, но сами сегменты отдельно не рассматривается из-за малой статистики.
Рынок продаж квартир
Спектр предложения
На рис. 1 показаны распределения общегородского предложения по индексу (спектры предложения в августе и сентябре).
На рис. 2 показана разность сентябрьского и августовского распределений (спектр изменения предложения).
Рисунок 1 — Общегородское распределение предложения | Рисунок 2 — Разность распределений для города |
Основные изменения в спектре предложения:
— общий объём предложения в сентябре заметно увеличился (+406 квартир или +1.71%);
— предложение в максимуме (индекс 1 700$) распределения немного уменьшилось, сам максимум не изменил своего положения в спектре (рис. 1);
— кривая изменения предложения (рис. 2) показывает, что произошёл заметный отток предложения в интервале индексов от 1 100$ до 1 800$ (левее максимума распределения) и значительный приток предложения в интервале индексов от 1 900$ до 3 300$ (правее максимума распределения);
— общая картина изменения предложения (рис. 2) свидетельствует о наличии правого дрейфа (сдвига спектра предложения в сторону более высоких индексов).
В таблице 1 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: средние индексы, изменение индексов (абсолютные и относительные значения), объёмы предложений и изменение объёмов предложения (абсолютные и относительные значения).
Индекс |
Изменение индекса ($/кв.м) |
Изменение индекса (%) |
Объём предложения |
Изменение объёма предложения |
Изменение объёма предложения (%) |
|
Город | 1823 | 24 | 1.33 | 24114 | 406 | 1.71 |
Типы | ||||||
панель | 1672 | 16 | 0.97 | 11506 | 61 | 0.53 |
кирпич | 1961 | 25 | 1.29 | 8571 | 99 | 1.17 |
монолит | 1958 | 34 | 1.77 | 4037 | 246 | 6.49 |
Форматы | ||||||
1-комн | 1748 | 30 | 1.75 | 5705 | 71 | 1.26 |
2-комн | 1790 | 22 | 1.24 | 8319 | 195 | 2.40 |
3-комн | 1839 | 25 | 1.38 | 7882 | 10 | 0.13 |
4-комн | 2077 | -1 | -0.05 | 2058 | 121 | 6.25 |
Районы | ||||||
Алм. | 1951 | 26 | 1.35 | 5184 | 148 | 2.94 |
Жет. | 1320 | -6 | -0.45 | 1783 | 38 | 2.18 |
Ауэз. | 1599 | 13 | 0.82 | 6430 | 17 | 0.27 |
Мед. | 2369 | 16 | 0.68 | 2919 | 119 | 4.25 |
Туркс. | 1252 | 17 | 1.38 | 1481 | -58 | -3.77 |
Бост. | 1987 | 23 | 1.17 | 6161 | 189 | 3.16 |
Динамика индексов
В таблице 2 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: изменения цен предложения (%), а также комментарии.
В августе (%) | В сентябре (%) | Комментарии | |
Город | 1.47 | 1.33 | Продолжается рост средней по городу цены предложения. Темп изменения остался практически таким же как и в августе. |
Типы | |||
панель | 1.53 | 0.97 | Панель продолжает дорожать. Темп роста средней цены предложения заметно снизился. |
кирпич | 1.10 | 1.29 | Кирпич продолжает дорожать. Темп роста средней цены предложения несколько увеличился. |
монолит | 1.16 | 1.77 | Монолит продолжает дорожать. Темп роста средней цены предложения значительно увеличился. |
Форматы | |||
1-комн. | 1.42 | 1.75 | Продолжается увеличение цены предложения формата 1-комнатных квартир. Темп изменения несколько вырос. |
2-комн. | 1.84 | 1.24 | Продолжается увеличение цены предложения формата 2-комнатных квартир. Темп изменения значительно снизился. |
3-комн. | 1.51 | 1.38 | Продолжается увеличение цены предложения формата 3-комнатных квартир. Темп изменения заметно снизился. |
4-комн. | 0.68 | -0.05 |
Приостановилось удорожание формата 4-комнатных квартир. |
Районы | |||
Алм. | 1.37 | 1.35 | Продолжается увеличение цены предложения района. Темп роста индекса практически не изменился. |
Жет. | 1.07 | -0.45 | Быстрое увеличение цены предложения района в августе сменилось в сентябре заметным падением. |
Ауэз. | 1.60 | 0.82 | Продолжается увеличение цены предложения района. Темп роста индекса уменьшился в два раза. |
Мед. | 1.03 | 0.68 |
Продолжается увеличение цены предложения района. Темп роста индекса значительно снизился. |
Туркс. | -0.48 | 1.38 |
Заметное удешевление района в августе сменилось в сентябре большим ростом. |
Бост. | 1.45 | 1.17 |
Продолжается увеличение цены предложения района. Темп роста индекса заметно снизился. |
Основные моменты динамики цен предложения
Представление по типам строений:
— все типы строений в сентябре, как и в августе, показали значительный рост цены предложения;
— максимальный темп роста индекса в представлении по типам строений наблюдается в сегменте монолита (+1.77%).
Представление по форматам квартир:
— в сентябре все основные форматы квартир (1-2-3-комнатные) показали рост цены предложения;
— небольшое падение индекса наблюдается в сегменте
— сегменты 1-, 2- и
— максимальный темп роста индекса в представлении по форматам наблюдается в сегменте
Представление по районам города:
— все рассматриваемые районы города, кроме Жетысуского, в сентябре подорожали;
— только в Жетысуском районе цена предложения заметно снизилась (-0.45%);
— Алмалинский, Ауэзовский, Медеуский и Бостандыкский районы продолжают дорожать;
— в Турксибском районе августовское удешевление перешло в значительное удорожание в сентябре;
— в Жетысуском районе августовский рост цены предложения сменился сентябрьским падением;
— максимальный темп роста индекса в представлении по районам наблюдается в Алмалинском и Турксибском районах (около +1.36%).
Наибольшее увеличение индекса среди всех сегментов рынка произошло в формате
Динамика объёмов предложения
В таблице 3 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: изменения общих объёмов предложения (%).
Август (%) | Сентябрь (%) | |
Город |
-1.66 |
1.71 |
Типы | ||
панель | -3.94 | 0.53 |
кирпич | 0.86 | 1.17 |
монолит | -0.05 | 6.49 |
Форматы | ||
1-комн. | -3.15 | 1.26 |
2-комн. | -1.62 | 2.40 |
3-комн. | -0.37 | 0.13 |
4-комн. | -2.17 | 6.25 |
Районы | ||
Алмалинский | -1.97 | 2.94 |
Жетысуский | -5.27 | 2.18 |
Ауэзовский | -3.59 | 0.27 |
Медеуский | 1.71 | 4.25 |
Турксибский | 4.84 | -3.77 |
Бостандыкский | -0.81 | 3.16 |
Общая тенденция сентября — рост объёмов предложения, связанный с сезонной цикличностью рынка.
Максимальный рост объёма предложения — в сегменте монолита (+6.25%). Падение объёма предложения наблюдается только в Турксибском районе (-3.77%).
На рис. 3 показана динамика индексов по районам города. На рис. 4 показана динамика объёмов предложения по районам города.
Изменения долей объёмов предложения
В таблице 4 приведены следующие параметры: доли объёмов предложения по сегментам и их изменение за месяц.
Доля объёма предложения Август (%) |
Доля объёма предложения Сентябрь (%) |
Изменение долей (%) | |
Типы | |||
Панель | 48.27 | 47.72 | -0.56 |
Кирпич | 35.73 | 35.54 | -0.19 |
Монолит | 15.99 | 16.74 | 0.75 |
Форматы | |||
1-комн | 23.76 | 23.66 | -0.11 |
2-комн | 34.27 | 34.50 | 0.23 |
3-комн | 33.20 | 32.69 | -0.52 |
4-комн | 8.17 | 8.53 | 0.36 |
5-комн | 0.59 | 0.62 | 0.03 |
Районы | |||
Алм. | 21.24 | 21.50 | 0.26 |
Жет. | 7.36 | 7.39 | 0.03 |
Ауэз. | 27.05 | 26.67 | -0.38 |
Мед. | 11.81 | 12.11 | 0.29 |
Туркс. | 6.49 | 6.14 | -0.35 |
Бост. | 25.19 | 25.55 | 0.36 |
Алат. | 0.84 | 0.65 | -0.20 |
Динамика долей объёмов предложения
В таблице 5 по составляющим город сегментам приведены следующие параметры: изменения долей объёмов предложения (%), а также комментарии.
Август (%) | Сентябрь (%) | Комментарии | |
Типы | |||
панель | -1.15 | -0.56 | Продолжается сильное снижение доли объёма предложения панели. |
кирпич | 0.89 | -0.19 |
Кирпич, после огромного увеличения своей доли объёма предложения в августе, в сентябре показал заметное уменьшение. |
монолит | 0.26 | 0.75 | Продолжается быстрое увеличение доли объёма предложения монолита. Темп изменения доли резко вырос. |
Форматы | |||
1-комн. | -0.37 | -0.11 |
Продолжается снижение доли объёма предложения формата 1-комнатных квартир. Темп падение доли сильно снизился. |
2-комн. | 0.01 | 0.23 |
Наблюдается значительное увеличение доли объёма предложения формата 2-комнатных квартир. |
3-комн. | 0.43 | -0.52 | Формат 3-комнатных квартир в сентябре отдал полученную в августе долю объёма предложения. |
4-комн. | -0.04 | 0.36 |
Началось увеличение доли объёма предложения формата 4-комнатных квартир. |
5-комн. | -0.04 | 0.03 | Незначительные изменения доли объёма предложения формата 5-комнатных квартир. |
Районы | |||
Алм. | -0.07 | 0.26 |
Началось увеличение доли объёма предложения района. |
Жет. | -0.28 | 0.03 |
Приостановилось увеличение доли объёма предложения района. |
Ауэз. | -0.54 | -0.38 | Продолжается уменьшение доли объёма предложения района. Темп падения доли несколько снизился. |
Мед. | 0.39 | 0.29 | Продолжается увеличение доли объёма предложения района. Темп роста доли немного снизился. |
Туркс. | 0.40 | -0.35 | Район в сентябре отдал полученную в августе долю объёма предложения. |
Бост. | 0.21 | 0.36 | Продолжается увеличение доли объёма предложения района. Темп роста доли значительно увеличился. |
Алат. | -0.13 | -0.20 | Продолжается уменьшение доли объёма предложения района. Темп падения доли значительно вырос. |
Основные моменты динамики долей объёмов предложения
Представление по типам строений:
— панель и монолит сохранили направления изменения долей объёмов предложения: панель теряет рынок, а монолит — захватывает;
— кирпич, после резкого увеличения в августе своей доли объёма предложения, показал уменьшение в сентябре;
— основное перераспределение рынка: большое увеличение доли монолита за счёт большого снижения доли панели и кирпича;
— общая структура предложения в сентябре, как и в августе, сдвинулась в сторону более дорогих типов строений.
Представление по форматам квартир:
— форматы 2- и
— значительно уменьшилась доля объёма предложения формата
— в сентябре произошло значительное перераспределение предложения в пользу сегментов 2- и
Представление по районам города:
— значительно снизили свои доли объёма предложения Ауэзовский (-0.38%) и Турксибский (-0.35%) районы;
— районы, которые смогли значительно увеличить свои доли объёмов предложения — Алмалинский (+0.26%), Медеуский (+0.29%) и Бостандыкский (+0.36%);
— общая структура предложения в сентябре, как и в августе, сдвинулась в сторону более дорогих районов.
Объёмы перераспределения долей объёмов предложения
— по типам строений: общий объём месячного перераспределения долей объёмов предложения сегодня равен 0.75% (в прошлом месяце был значительно больше — 1.15%);
— по форматам квартир: общий объём месячного перераспределения долей объёмов предложения составил 0.63% (в прошлом месяце был значительно меньше — 0.44%);
— по районам: общий объём месячного перераспределения долей объёмов предложения составил 0.94% (в прошлом месяце был немного больше — 1.01%).
Вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса
В таблице 6 по сегментам рынка приведены следующие параметры: изменения цены предложения (%), изменения долей объёмов предложения (%), вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса ($), а также комментарии.
Изменение цены предложения (%) | Изменение доли объёма предложения (%) | Вклад в сентябре ($) | Комментарии | |
Типы | ||||
панель | 0.97 | -0.56 | -1 | Значительный рост цены предложения панели и большое снижение её доли объёма предложения. |
кирпич | 1.29 | -0.19 | 5 | Большое увеличение цены предложения кирпича и заметное уменьшение его доли объёма предложения. |
монолит | 1.77 | 0.75 | 20 | Одновременное увеличение цены предложения монолита и его доли объёма предложения. |
Форматы | ||||
1-комн. | 1.75 | -0.11 | 5 | Сильное увеличение цены предложения формата 1-комнатных квартир и заметное уменьшение его доли объёма предложения. |
2-комн. | 1.24 | 0.23 | 12 | Одновременное большое увеличение цены предложения формата 2-комнатных квартир и значительный рост его доли объёма предложения. |
3-комн. | 1.38 | -0.52 | -1 | Большое увеличение цены предложения формата 3-комнатных квартир и большое снижение его доли объёма предложения. |
4-комн. | -0.05 | 0.36 | 7 |
Большой рост доли объёма предложения формата 4-комнатных квартир и очень небольшое снижение его цены предложения. |
5-комн. | 3.39 | 0.03 | 1 |
Резкий рост цены предложения формата 5-комнатных квартир и небольшое увеличение его доли объёма предложения. |
Районы | ||||
Алм. | 1.35 | 0.26 | 10 | Одновременное большое увеличение цены предложения района и значительный рост его доли объёма предложения. |
Жет. | -0.45 | 0.03 | 0 |
Заметное снижение цены предложения района и очень небольшое увеличение его доли объёма предложения. |
Ауэз. | 0.82 | -0.38 | -3 | Значительное увеличение цены предложения района и большое снижение его доли объёма предложения. |
Мед. | 0.68 | 0.29 | 9 |
Одновременное заметное увеличение цены предложения района и значительный рост его доли объёма предложения. |
Туркс. | 1.38 | -0.35 | -3 | Большое увеличение цены предложения района и большое снижение его доли объёма предложения. |
Бост. | 1.17 | 0.36 | 13 |
Одновременное большое увеличение цены предложения района и большой рост его доли объёма предложения. |
Алат. | 3.90 | -0.20 | -2 |
Резкое увеличение цены предложения района и значительное снижение его доли объёма предложения. |
Основные моменты конкуренции вкладов
Представление по типам:
— в сентябре величины вкладов типов строений в динамику среднего по городу индекса определялись, как динамикой цены предложения, так и изменением долей объёмов предложения;
— панель, подорожавшая, но сильно снизившая свою долю объёма предложения, дала небольшой отрицательный вклад в динамику среднего по городу индекса (-1$);
— подорожание кирпича частично компенсировалось заметным уменьшением его доли объёма предложения, что привело к относительно небольшому положительному вкладу (+5$);
— монолит, сильно подорожавший и очень сильно увеличивший свою долю объёма предложения, дал очень большой положительный вклад (+20$).
Представление по форматам:
— в сентябре величины вкладов форматов в динамику среднего по городу индекса определялись, как изменениями долей объёмов предложения, так и динамикой цены предложения;
— небольшой вклад дал сегмент
— сегменты 1-, 2- и
Представление по районам:
— в сентябре величины вкладов районов в динамику среднего по городу индекса определялись, как изменениями долей объёмов предложения, так и динамикой цены предложения;
— большие положительные вклады (суммарно +32$) дали Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский районы, в которых увеличение цен предложения сопровождалось ростом долей объёмов предложения;
— все районы, которые показали снижение своих долей объёмов предложения (Ауэзовский, Турксибский и Алатауский), дали отрицательные вклады (суммарно −8$).
На рис. 5 показана динамика долей рынка по районам города. На рис. 6 показана картина вкладов районов в динамику общегородского индекса.
Выводы по рынку продаж квартир:
— в сентябре общий объём предложения заметно увеличился (+406 квартир или +1.71%);
— средний по городу индекс снова, как и в августе, значительно вырос (+24$ или +1.33%);
— динамика рынка продаж в сентябре определилась значительным перераспределением предложения в пользу более дорогих сегментов;
— есть заметные признаки правого дрейфа;
— динамика изменения среднего индекса и общего объёма предложения в сентябре-2011 стала похожей на динамику сентября-2010.
Рынок аренды квартир
Изменения основных параметров
В таблице 7 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его изменение за месяц, общий объём предложения и его изменение, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.
ОИА ($) |
Изменение ОИА ($) |
Изменение ОИА (%) |
Объём предложения |
Изменение объёма предложения |
Изменение объёма предложения (%) |
|
Город |
866 |
87 |
11.16 |
5917 |
-1237 |
-17.29 |
Формат | Цена предложения |
Изменение цены предложения ($) |
Изменение цены предложения (%) |
|||
1-комн. | 470 | 21 | 4.66 | 1628 | -512 | -23.93 |
2-комн. | 747 | 78 | 11.63 | 2166 | -422 | -16.31 |
3-комн. | 1143 | 119 | 11.62 | 1656 | -287 | -14.77 |
4-комн. | 1838 | -11 | -0.61 | 467 | -16 | -3.31 |
Значения ОИА и трендов стоимостей аренды округлены до целых чисел.
Изменение цены предложения
В таблице 8 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: изменение цены предложения (%), а также комментарии.
Комментарии | |||
Город |
9.26 |
11.16 |
Продолжается резкий рост общего индекса аренды. Темп изменения ОИА заметно увеличился. |
Форматы | |||
1-комн. | 3.81 | 4.66 | Продолжается быстрый рост цены предложения формата 1-комнатных квартир. Темп изменения цены предложения заметно увеличился. |
2-комн. | 6.39 | 11.63 | Продолжается очень быстрый рост цены предложения формата 2-комнатных квартир. Темп изменения цены предложения сильно увеличился. |
3-комн. | 8.19 | 11.62 | Продолжается очень быстрый рост цены предложения формата 3-комнатных квартир. Темп изменения цены предложения сильно увеличился. |
4-комн. | 8.91 | -0.61 | В сентябре приостановился быстрый рост цены предложения формата 4-комнатных квартир. |
Динамика объёмов предложений
В таблице 9 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены изменения объёмов предложения.
Август (%) | Сентябрь (%) | |
Город |
-4.34 |
-17.29 |
Форматы | ||
1-комн. | -9.93 | -23.93 |
2-комн. | -5.89 | -16.31 |
3-комн. | 2.64 | -14.77 |
4-комн. | 4.99 | -3.31 |
В сентябре, как и в августе и июле, общий объём предложения продолжает снижаться. Темп падения общего объёма предложения резко увеличился и стал очень высоким. В небольших форматах (1- и
Динамика долей объёмов предложения
В таблице 10 для всех рассматриваемых форматов квартир показаны доли объёмов предложения и их изменение за месяц.
Август (%) | Сентябрь (%) | Динамика доли (%) | |
1-комн. | 29.91 | 27.51 | -2.40 |
2-комн. | 36.18 | 36.61 | 0.43 |
3-комн. | 27.16 | 27.99 | 0.83 |
4-комн. | 6.75 | 7.89 | 1.14 |
Сумма | 100,00 | 100,00 | |
изменение | |||
Ср. комн. | 2.107 | 2.163 | 0.055 |
ОИА | 779 | 866 | 87 |
Изменение долей объёмов предложения
В таблице 11 по составляющим город сегментам приведены следующие параметры: изменение долей объёмов предложения (%), а также комментарии.
Август (%) | Сентябрь (%) | Комментарии | |
Форматы | |||
1-комн. | -1.86 | -2.40 | Продолжается очень быстрое снижение доли объёма предложения формата 1-комнатных квартир. Темп сворачивания формата увеличился. |
2-комн. | -0.59 | 0.43 |
Формат 2-комнатных квартир после августовского снижения доли объёма предложения, в сентябре показывает заметное увеличение своей доли. |
3-комн. | 1.85 | 0.83 | Продолжается быстрое увеличение доли объёма предложения формата 3-комнатных квартир. Темп расширения формата снизился. |
4-комн. | 0.60 | 1.14 | Продолжается быстрое увеличение доли объёма предложения формата 4-комнатных квартир. Темп расширения формата вырос. |
Общий объём сентябрьского перераспределения долей объёмов предложения по форматам составил величину 2.40% (в прошлом месяце объём перераспределения был практически таким же — 2.45%).
Средний формат сдаваемой квартиры в сентябре резко вырос (+0.055) за счёт перераспределения предложения от сегмента
Структура вкладов форматов в динамику ОИА
В таблице 12 по сегментам рынка приведены следующие параметры: изменение цены предложения (%), изменение долей объёмов предложения (%), вклады сегментов в динамику ОИА ($), а также комментарии.
Изменение цены предложения (%) |
Изменение доли объёма предложения (%) |
Вклад сегмента ($) | Комментарии | |
Форматы | ||||
1-комн. | 4.66 | -2.40 | -5 | Сильный рост цены предложения формата 1-комнатных квартир и огромное снижение его доли объёма предложения. |
2-комн. | 11.63 | 0.43 | 31 |
Одновременное резкое увеличение цены предложения формата 2-комнатных квартир и большой рост его доли объёма предложения. |
3-комн. | 11.62 | 0.83 | 42 |
Одновременное резкое увеличение цены предложения формата 2-комнатных квартир и очень большой рост его доли объёма предложения. |
4-комн. | -0.61 | 1.14 | 19 |
Заметное снижение цены предложения формата 4-комнатных квартир и огромный рост его доли объёма предложения. |
Всего | 87 |
Выводы по рынку аренды квартир:
— в сентябре общий объём предложения продолжает, как в два предыдущих месяца, снижаться (-1 237 квартир или −17.29%);
— основные форматы квартир (1-, 2- и
— общий индекс аренды снова, как в два предыдущих месяца, резко вырос (+87$ или +11.16%);
— основной причиной резкого увеличения ОИА в сентябре являются рост арендной платы в основных форматах и большое перераспределение предложения в пользу дорогих квартир большого формата.
— отметим, что в сентябре третий месяц подряд продолжается увеличение общего индекса аренды (суммарный подъём за это время составил +178$).
Приложение
Сентябрь 2011 года: vi-диаграммы
Продажа квартир
На рис. 7 показана
Рынок продаж квартир на
— средний по городу индекс резко вырос (+24$ или +1.33%);
— общий объём предложения увеличился (+406 квартир или +1.71%).
В прошлом августовском обзоре я прогнозировал, что в сентябре-2011 можно ожидать одновременного роста среднего по городу индекса и общего объёма предложения. Как видно из рис. 7, этот прогноз полностью подтвердился как по индексу, так и по объёму предложения.
Отметим, что траектория движения города на
В октябре-2011 можно ожидать небольшого положительного изменения среднего по городу индекса и заметного падения общего объёма предложения.
Аренда квартир
На рис. 8 показана
На
— общий индекс аренды резко, как и в прошлом месяце, вырос (+87$ или 11.16%);
— общий объём предложения, как и в прошлом месяце, уменьшился (-1 237 квартир или −17.29%).
Отметим, что общее направление движения города на
Линии на рис.
Николай Стекольников, аналитик
Отзывы и пожелания по настоящему обзору прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz