Всё, изложенное в данном обзоре, основывается на информации, полученной только из частных объявлений (поданных в газету «Крыша» и на сайт www.krisha.kz в октябре 2011 – ноябре 2011 года). Индексы рассчитаны в соответствии с методикой.

 

NB: Все данные в таблицах – среднемесячные.

NB: На графиках синие линии соответствуют октябрю-2011, красные — ноябрю-2011.

NB: В работе данные по Алатаускому району и 5-комнатным квартирам учитываются, но сами сегменты отдельно не рассматриваются из-за малой статистики.

 

Рынок продаж квартир

Спектр предложения

На рис. 1 показаны распределения общегородского предложения по индексу (спектры предложения в октябре и ноябре).
На рис. 2 показана разность ноябрьского и октябрьского распределений (спектр изменения предложения).

 

Рисунок 1 — Общегородское распределение предложения Рисунок 2 — Разность распределений для города

Основные изменения в спектре предложения:

— общий объём предложения в ноябре сильно уменьшился (-989 квартир или −4.20%);
— предложение в максимуме распределения (индекс около 1 750$) заметно уменьшилось, сам максимум не изменил своего положения в спектре (рис. 1);
— кривая изменения предложения (рис. 2) показывает, что произошёл большой отток предложения в широком интервале индексов от 800$ до 3 300$;
— отток предложения происходил в ноябре двумя основными потоками: в интервале индексов 1 200$-1 500$ и в интервале индексов 1 700$-2 400$;
— на общем фоне сильного снижения объёма предложения не видно признаков дрейфовых движений.

В таблице 1 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: средние индексы, изменение индексов (абсолютные и относительные значения), объёмы предложений и изменение объёмов предложения (абсолютные и относительные значения).

 

Таблица 1. Изменение индекса и объёма предложений
  Индекс Изменение индекса
($/кв.м)		 Изменение индекса
(%)		 Объём
предложения		 Изменение
объёма предложения		 Изменение объёма предложения
(%)
Город 1833
 4
 0.22
 22568
 -989
 -4.20
Типы
панель 1679 -2 -0.12 10687 -559 -4.97
кирпич 1977 -1 -0.05 8026 -412 -4.88
монолит 1959 22 1.14 3855 -18 -0.46
Форматы
1-комн 1763 2 0.11 5255 -199 -3.65
2-комн 1788 -10 -0.56 7898 -333 -4.05
3-комн 1858 13 0.70 7522 -311 -3.97
4-комн 2107 48 2.33 1738 -149 -7.90
Районы
Алм. 1939 -6 -0.31 5136 -10 -0.19
Жет. 1339 11 0.83 1547 -136 -8.08
Ауэз. 1602 -3 -0.19 5690 -407 -6.68
Мед. 2395 20 0.84 2813 -170 -5.70
Туркс. 1258 -3 -0.24 1426 -16 -1.11
Бост. 1983 7 0.35 5797 -269 -4.43

 

Динамика индексов

В таблице 2 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: изменения цен предложения (%), а также комментарии.

 

Таблица 2. Изменение цены предложения
  В октябре (%)

В ноябре (%)

 Комментарии 
Город 0.33
 0.22
 Продолжается увеличение средней по городу цены предложения. Темп роста индекса заметно снизился.
Типы
панель 0.54 -0.12 Панель после значительного подъёма цены предложения в октябре, показывает в ноябре небольшое снижение.
кирпич 0.87 -0.05 Кирпич после сильного подъёма цены предложения в октябре, показывает в ноябре очень небольшое снижение.
монолит -1.07 1.14 Монолит сменил октябрьское сильное падение на столь же сильный ноябрьский рост индекса.
Форматы
1-комн. 0.74 0.11 Продолжается удорожание формата 1-комнатых квартир. Темп роста индекса значительно снизился.
2-комн. 0.45 -0.56 Формат 2-комнатных квартир показывает в ноябре заметное падение индекса после октябрьского подъёма.
3-комн. 0.33 0.70 Продолжается удорожание формата 3-комнатных квартир. Темп роста индекса значительно вырос.
4-комн. -0.87 2.33 Формат 4-комнатных квартир показывает в ноябре огромный рост индекса после значительного октябрьского снижения.
Районы
Алм. -0.31 -0.31 Продолжается удешевление района. Темп падения индекса остался прежним.
Жет. 0.61 0.83 Продолжается удорожание района. Темп роста индекса заметно вырос.
Ауэз. 0.38 -0.19 Район, после заметного октябрьского увеличения цены предложения, в ноябре показывает небольшое уменьшение индекса.
Мед. 0.25 0.84 Продолжается удорожание района. Темп роста индекса резко вырос.
Туркс. 0.72 -0.24 Район, после сильного октябрьского увеличения цены предложения, в ноябре показывает заметное уменьшение индекса.
Бост. -0.55 0.35 Район, после сильного октябрьского падения цены предложения, в ноябре показывает значительный рост индекса.

 

Основные моменты динамики цен предложения

Представление по типам строений:
— основные типы строений (панель и кирпич) в ноябре показали небольшое падение цены предложения;
— монолит показал в ноябре резкий рост цены предложения (+1.14%);
— отметим, что в ноябре все рассматриваемые типы строений поменяли направления изменения цены предложения.

Представление по форматам квартир:
— в ноябре рост цены предложения виден во всех форматах, кроме 2-комнатных квартир;
— падение индекса наблюдается только в сегменте 2-комнатных квартир (-0.56%);
— максимальный темп роста индекса в представлении по форматам наблюдается в сегменте 4-комнатных квартир (+2.33%);
— в ноябре продолжают дорожать 1- и 3-комнатные квартиры;
— в сегментах 2- и 4-комнатных квартир в ноябре поменялось направление изменения цены предложения.

Представление по районам города:
— Жетысуский и Медеуский районы продолжают в ноябре дорожать;
— продолжает дешеветь Алмалинский район;
— в ноябре наибольшие темпы роста индекса в представлении по районам наблюдаются в Жетысуском и Медеуском районах (около +0.83%);
— максимальный темп падения индекса в ноябре наблюдается в Алмалинском районе (-0.31%).

Наибольшее увеличение индекса среди всех сегментов рынка в октябре произошло в сегменте 4-комнатных квартир (+2.33%). Наибольшее снижение индекса в октябре наблюдается в сегменте 2-комнатных квартир (-0.56%).

 

Динамика объёмов предложения

В таблице 3 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: изменения общих объёмов предложения (%).

 

Таблица 3. Изменение объёма предложения
  Октябрь (%) Ноябрь (%)
Город -2.31
 -4.20
Типы
панель -2.26 -4.97
кирпич -1.55 -4.88
монолит -4.06 -0.46
Форматы
1-комн. -4.40 -3.65
2-комн. -1.06 -4.05
3-комн. -0.62 -3.97
4-комн. -8.31 -7.90
Районы
Алмалинский -0.73 -0.19
Жетысуский -5.61 -8.08
Ауэзовский -5.18 -6.68
Медеуский 2.19 -5.70
Турксибский -2.63 -1.11
Бостандыкский -1.54 -4.43

Общая тенденция ноября — очень сильное падение объёмов предложения, связанное с приближением Нового года. Активность рынка продаж квартир значительно снизилась. Большое падение объёмов предложения наблюдается в сегменте 4-комнатных квартир (-7.90%), в Жетысуском (-8.08%), Ауэзовском (-6.68%) и Медеуском (-5.70%) районах.

На рис. 3 показана динамика индексов по районам города. На рис. 4 показана динамика объёмов предложения по районам города.

 

Рисунок 3 — Динамика индексов по районам города (ноябрь-2011). Рисунок 4 — Динамика объемов предложения по районам города (ноябрь-2011).
 
  — Нет данных   — Сильный рост   — Слабый рост   — Нет динамики   — Слабое падение   — Сильное падение

 

Изменения долей объёмов предложения

В таблице 4 приведены следующие параметры: доли объёмов предложения по сегментам и их изменение за месяц.

 

Таблица 4. Доли и их изменения
  Доля объёма предложения
Октябрь (%)		 Доля объёма предложения
Ноябрь (%)		 Изменение долей (%)
Типы
Панель 47.74 47.35 -0.38
Кирпич 35.82 35.56 -0.26
Монолит 16.44 17.08 0.64
Форматы
1-комн 23.15 23.29 0.13
2-комн 34.94 35.00 0.06
3-комн 33.25 33.33 0.08
4-комн 8.01 7.70 -0.31
5-комн 0.65 0.69 0.04
Районы
Алм. 21.84 22.76 0.91
Жет. 7.14 6.85 -0.29
Ауэз. 25.88 25.21 -0.67
Мед. 12.66 12.46 -0.20
Туркс. 6.12 6.32 0.20
Бост. 25.75 25.69 -0.06
Алат. 0.59 0.70 0.11

 

Динамика долей объёмов предложения

В таблице 5 по составляющим город сегментам приведены следующие параметры: изменения долей объёмов предложения (%), а также комментарии.

 

Таблица 5. Изменение доли объёма предложения
  Октябрь (%) Ноябрь (%) Комментарии 
Типы
панель 0.02 -0.38 Панель быстро уменьшает свою долю объёма предложения.
кирпич 0.28 -0.26 Кирпич быстро уменьшает свою долю объёма предложения.
монолит -0.30 0.64 Монолит резко увеличил свою долю объёма предложения.
Форматы
1-комн. -0.51 0.13 Формат 1-комнатных квартир в ноябре частично восстановил потерянную в октябре долю объёма предложения.
2-комн. 0.44 0.06 Продолжается увеличение доли объёма предложения формата 2-комнатных квартир.
3-комн. 0.56 0.08 Продолжается увеличение доли объёма предложения формата 3-комнатных квартир.
4-комн. -0.52 -0.31 Продолжается уменьшение доли объёма предложения формата 4-комнатных квартир.
5-комн. 0.02 0.04 Продолжается увеличение доли объёма предложения формата 5-комнатных квартир.
Районы
Алм. 0.35 0.91 Продолжается быстрый рост доли объёма предложения района.
Жет. -0.25 -0.29 Продолжается значительное падение доли объёма предложения района.
Ауэз. -0.78 -0.67 Продолжается быстрое падение доли объёма предложения района.
Мед. 0.56 -0.20 Район заметно уменьшил свою долю объёма предложения.
Туркс. -0.02 0.20 Район заметно увеличил свою долю объёма предложения.
Бост. 0.20 -0.06 Приостановился заметный рост доли объёма предложения района.
Алат. -0.05 0.11 Район заметно увеличил свою долю объёма предложения.

 

 

Основные моменты динамики долей объёмов предложения

Представление по типам строений:
— все рассматриваемые типы строений в ноябре поменяли направления изменения долей объёмов предложения;
— основное перераспределение предложения по типам строения в ноябре: панель кирпич и заметно уменьшили свои доли объёма предложения в пользу монолита;
— отметим, что в октябре наблюдалось обратное перераспределение долей: от монолита к кирпичу.

Представление по форматам квартир:
— формат 4-комнатных квартир в ноябре показал заметное уменьшение своей доли объёма предложения;
— все остальные форматы (1-, 2, 3- и 5-комнатные квартиры) смогли в ноябре немного увеличить свои доли объёмов предложения;
— отметим, что и в прошлом месяце формат 4-комнатных квартир показал значительное снижение своей доли объёма предложения.

Представление по районам города:
— значительно снизили свои доли объёма предложения Жетысуский, Ауэзовский и Медеуский районы;
— районы, которые в ноябре смогли значительно увеличить свои доли объёмов предложения — Алмалинский и Турксибский;
— в ноябре динамика долей объёмов предложения в Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах совпадает с октябрьской.

 

Размер перераспределения долей объёмов предложения

— по типам строений: общий размер месячного перераспределения долей объёмов предложения сегодня равен 0.64% (в прошлом месяце был меньше в 2 раза 0.30%);
— по форматам квартир: общий размер месячного перераспределения долей объёмов предложения составил 0.31% (в прошлом месяце был больше в три раза — 1.03%);
— по районам: общий размер месячного перераспределения долей объёмов предложения составил 1.22% (в прошлом месяце был немного меньше — 1.11%).

 

Вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса

В таблице 6 по сегментам рынка приведены следующие параметры: изменения цены предложения (%), изменения долей объёмов предложения (%), вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса ($), а также комментарии.

 

Таблица 6. Вклады сегментов
  Изменение цены предложения (%) Изменение доли объёма предложения (%)  Вклад  в ноябре ($) Комментарии 
Типы 
панель -0.12 -0.38 -7 Одновременное уменьшение цены предложения панели и значительное падение её доли объёма предложения.
кирпич -0.05 -0.26 -5 Одновременное небольшое уменьшение цены предложения кирпича и значительное падение его доли объёма предложения.
монолит 1.14 0.64 16 Одновременное резкое увеличение цены предложения монолита и очень большой рост его доли объёма предложения.
Форматы  
1-комн. 0.11 0.13 3 Одновременное небольшое увеличение цены предложения формата 1-комнатных квартир и заметный рост его доли объёма предложения.
2-комн. -0.56 0.06 -2 Резкое снижение цены предложения формата 2-комнатных квартир и небольшое увеличение его доли объёма предложения.
3-комн. 0.70 0.08 6 Одновременное большое увеличение цены предложения формата 3-комнатных квартир и небольшой рост его доли объёма предложения.
4-комн. 2.33 -0.31 -3 Резкий рост цены предложения формата 4-комнатных квартир и большое снижение его доли объёма предложения.
5-комн. -3.68 0.04 0 Резкое снижение цены предложения формата 5-комнатных квартир и небольшое увеличение его доли объёма предложения. 
Районы  
Алм. -0.31 0.91 16 Заметное уменьшение цены предложения района и огромный рост его доли объёма предложения.
Жет. 0.83 -0.29 -3 Резкий рост цены предложения района и значительное уменьшение его доли объёма предложения.
Ауэз. -0.19 -0.67 -11 Одновременное заметное снижение цены предложения района и очень большое падение его доли объёма предложения.
Мед. 0.84 -0.20 -2 Резкий рост цены предложения района и значительное падение его доли объёма предложения.
Туркс. -0.24 0.20 2 Заметное снижение цены предложения района и увеличение его доли объёма предложения.
Бост. 0.35 -0.06 1 Значительное увеличение цены предложения района и небольшое снижение его доли объёма предложения.
Алат. 0.70 0.11 1 Одновременное резкое увеличение цены предложения района и заметный рост его доли объёма предложения.

 

Основные моменты конкуренции вкладов

Представление по типам:
— в ноябре величины вкладов типов строений в динамику среднего по городу индекса определялись как динамикой цены предложения, так и изменением долей объёмов предложения;
— отметим, что во всех рассматриваемых типах строений в ноябре проявился кумулятивный эффект: однонаправленные изменения долей объёмов предложения и индексов;
— кумулятивным эффектом объясняется появление значительных вкладов сегментов;
— очень большой положительный вклад дал монолит, который подорожал и увеличил свою долю объёма предложения (+16$);
— подешевевшие и уменьшившие свои доли объёма предложения панель и кирпич дали значительные отрицательные вклады (суммарно −12$);
— отметим, что в октябре картина вкладов сегментов было полностью обратной.

Представление по форматам:
— в ноябре величины вкладов форматов в динамику среднего по городу индекса определялись, в основном, и динамикой цены предложения;
— положительные вклады показали форматы, которые одновременно подорожали и увеличили свои доли объёмов предложения (кумулятивный эффект): 1- и 3-комнатные квартиры суммарно дали +9$;
— отрицательные вклады дали форматы, которые или показали большое снижение своих долей объёмов предложения (4-комнатные квартиры) или существенно подешевели (2-комнатные квартиры).

Представление по районам:
— в ноябре величины вкладов районов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей объёмов предложения, так и динамикой цены предложения;
— огромный положительный вклад (+16$) дал Алмалинский район, в котором наблюдается очень большой рост доли объёма предложения;
— большой отрицательный вклад дал Ауэзовский район (-11$), в котором проявился кумулятивный эффект: одновременное снижение цены предложения и доли объёма предложения.

На рис. 5 показана динамика долей рынка по районам города. На рис. 6 показана картина вкладов районов в динамику общегородского индекса.

 

Рисунок 5 — Динамика долей объёмов предложения по районам города (ноябрь-2011). Рисунок 6 — Вклады в динамику общего индекса по районам города (ноябрь-2011).
 
  — Нет данных   — Сильный рост   — Слабый рост   — Нет динамики   — Слабое падение   — Сильное падение

Выводы по рынку продаж квартир:

— в ноябре общий объём предложения резко снизился (-989 квартир или −4.20%);
— средний по городу индекс продолжает расти: в ноябре +4$ или +0.22%);
— в ноябре на фоне сильного снижения объёма предложения признаки дрейфа не наблюдаются;
— относительно небольшая динамика индекса в ноябре определилась значительными разнонаправленными эффектами в сегментах рынка;
— динамика изменения среднего индекса и общего объёма предложения в ноябре-2011 похожа на динамику ноября-2010.

 

Рынок аренды квартир

Изменения основных параметров

В таблице 7 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его изменение за месяц, общий объём предложения и его изменение, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

 

Таблица 7. Изменения ОИА и объёма предложения
  ОИА ($) Изменение
ОИА ($)		 Изменение
ОИА (%)		 Объём
предложения		 Изменение объёма
предложения		 Изменение объёма
предложения (%)
Город 871
 -25
 -2.79
 5778
 296
 5.40
Формат Цена предложения Изменение цены
предложения ($)		 Изменение цены
предложения (%)		   
1-комн. 472 -13 -2.76 1626 94 6.14
2-комн. 743 -31 -4.05 2087 47 2.30
3-комн. 1158 -24 -2.05 1637 156 10.53
4-комн. 1905 -42 -2.16 428 -1 -0.23

Значения ОИА и трендов стоимостей аренды округлены до целых чисел.

 

Изменение цены предложения

В таблице 8 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены следующие параметры: изменение цены предложения (%).

 

Таблица 8. Изменение цены предложения
  Изменение цены предложения октябрь (%) Изменение цены предложения ноябрь (%)
Город 3.23
 -2.79
Форматы
1-комн. 3.23 -2.76
2-комн. 3.62 -4.05
3-комн. 3.51 -2.05
4-комн. 5.90 -2.16

Общая тенденция ноября: значительное снижение цены предложения во всех сегментах рынка аренды квартир. Наибольшее падение цены наблюдается в формате 2-комнатных квартир (-4.05%).

 

Динамика объёмов предложений

В таблице 9 по городу в целом и по составляющим его сегментам приведены изменения объёмов предложения.

 

Таблица 9. Изменение объёма предложения
  Октябрь (%) Ноябрь  (%)
Город -7.35 5.40
Форматы
1-комн. -5.90 6.14
2-комн. -5.82 2.30
3-комн. -10.57 10.53
4-комн. -8.14 -0.23

В ноябре наблюдается предновогодний рост объёмов предложения во всех основных форматах (1-2-3-комнатные квартиры). Незначительно снизилось предложение только в формате больших 4-комнатных квартир. Максимальный рост объёма предложения наблюдается в формате 3-комнатных квартир (+10.53%).

 

Динамика долей объёмов предложения

В таблице 10 для всех рассматриваемых форматов квартир показаны доли объёмов предложения и их изменение за месяц.

 

Таблица 10. Доли объёма предложения
  Октябрь (%) Ноябрь (%) Динамика доли (%)
1-комн. 27.95 28.14 0.20
2-комн. 37.21 36.12 -1.09
3-комн. 27.02 28.33 1.32
4-комн. 7.83 7.41 -0.42
Сумма 100,00 100,00  
  изменение
Ср. комн. 2.147 2.150 0.003
ОИА 896 871 -25

 

Изменение долей объёмов предложения

В таблице 11 по составляющим город сегментам приведены следующие параметры: изменение долей объёмов предложения (%), а также комментарии.

 

Таблица 11. Изменение доли объёма предложения
  Октябрь (%) Ноябрь (%) Комментарии 
Форматы
1-комн. 0.43 0.20 Продолжается увеличение доли объёма предложения в формате 1-комнатных квартир. Темп расширения формата заметно снизился.
2-комн. 0.61 -1.09 Формат 2-комнатных квартир в ноябре потерял огромную часть доли объёма предложения.
3-комн. -0.97 1.32 Формат 3-комнатных квартир в ноябре очень сильно увеличил свою долю объёма предложения.
4-комн. -0.07 -0.42 В ноябре продолжается снижение доли объёма предложения формата 4-комнатных квартир.

Общий объём ноябрьского перераспределения долей объёмов предложения по форматам составил величину 1.51% (в прошлом месяце объём перераспределения был меньше почти в 1.5 раза — 1.04%).

Средний формат сдаваемой квартиры в ноябре незначительно увеличился (+0.003) за счёт перераспределения предложения от сегментов 2- и 4-комнатных квартир в пользу 1- и 3-комнатных квартир. В ноябре средний формат сдаваемой квартиры стал равным 2.150.

 

Структура вкладов форматов в динамику ОИА

В таблице 12 по сегментам рынка приведены следующие параметры: изменение цены предложения (%), изменение долей объёмов предложения (%), вклады сегментов в динамику ОИА ($), а также комментарии.

 

Таблица 12. Вклады сегментов в динамику ОИА
  Изменение цены
предложения (%)		 Изменение доли
объёма предложения (%)		 Вклад сегмента ($) Комментарии 
Форматы 
1-комн. -2.76 0.20 -3 Существенное снижение цены предложения формата 1-комнатных квартир и заметное увеличение его доли объёма предложения.
2-комн. -4.05 -1.09 -20 Одновременное резкое понижение цены предложения формата 2-комнатных квартир и огромное падение его доли объёма предложения.
3-комн. -2.05 1.32 9 Существенное снижение цены предложения формата 3-комнатных квартир и огромный рост его доли объёма предложения.
4-комн. -2.16 -0.42 -11 Одновременное существенное уменьшение цены предложения формата 4-комнатных квартир и значительное падение его доли объёма предложения.
Всего     -25  

Выводы по рынку аренды квартир:

— в ноябре остановилось трехмесячное падение общего объёма предложения на рынке аренды квартир;
— динамика общего объёма предложения в ноябре: +296 квартир или +5.40%);
— в ноябре все рассматриваемые форматы квартир значительно подешевели;
— общий индекс аренды сильно снизился (-25$ или −2.79%);
— основной причиной сильного падения ОИА в ноябре является снижение арендной платы во всех форматах;
— в ноябре приостановилось четырехмесячное увеличение общего индекса аренды.

 

Приложение

Ноябрь 2011 года: vi-диаграммы

 

Продажа квартир

На рис. 7 показана vi-диаграмма, описывающая эволюцию рынка продаж квартир в терминах среднемесячных параметров — среднего по городу индекса и общего объёма предложения. Изображён период времени с начала 2009 года по настоящее время.

 

 

Рынок продаж квартир на vi-диаграмме в ноябре сдвинулся влево-вверх:
— средний по городу индекс увеличился: +4$ или +0.22%;
— общий объём предложения снизился: −989 квартир или −4.20%.

В прошлом октябрьском обзоре я прогнозировал, что в ноябре можно ожидать небольшую положительную динамику среднего по городу индекса и значительное падение общего объёма предложения (то есть движение влево-вверх). Как видно из рис. 7, этот прогноз полностью подтвердился как по индексу, так и по объёму предложения.

Отметим, что траектория движения города на vi-диаграмме за первые семь месяцев 2011 года очень похожа на траекторию первых семи месяцев 2010 года. В августе 2011 года наблюдалось отличие от траектории движения города в 2010 году. В сентябре сходство траекторий 2010 и 2011 годов восстановилось. В сентябре, октябре и ноябре наблюдается подобие траекторий 2010 и 2011 годов.

В декабре-2011 можно ожидать небольшую положительную динамику среднего по городу индекса и очень сильное падение общего объёма предложения.

 

Аренда квартир

На рис. 8 показана vi-диаграмма, описывающая эволюцию рынка аренды квартир в терминах среднемесячных параметров — общего индекса аренды (ОИА) и общего объёма предложения. Изображён период времени с начала 2009 года по настоящее время.

 

 

На vi-диаграмме рынка аренды в ноябре вектор движения направлен вправо-вниз:
— общий индекс аренды значительно снизился: −25$ или −2.79%;
— общий объём предложения значительно вырос: +296 квартир или +5.40%.

Отметим, что в ноябре город на vi-диаграмме начал движение по своей же траектории, но в противоположную сторону. Линии на рис. 7-8 постепенно удлиняясь, будут наглядно показывать развитие рынков продаж и аренды квартир.

 

Николай Стекольников, аналитик

Отзывы и пожелания по настоящему обзору прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz