№26 (175)

 

Рынок продаж квартир

Изменения основных рыночных параметров

В таблице 1 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: средние индексы, изменение индексов (абсолютные и относительные значения), объёмы предложений и изменение объёмов (абсолютные и относительные значения).

 

Таблица 1 Индекс Изменение ($/кв.м) Изменение (%) Предложение Изменение к-ва квартир Изменение (%)
Город 1777 0 0.00 6164 -290 -4.49
Типы
Панель 1620 -8 -0.49 3070 -113 -3.55
Кирпич 1939 30 1.57 2141 -141 -6.18
Монолит 1919 -34 -1.74 953 -36 -3.64
Форматы
1-комн. 1698 12 0.71 1427 -120 -7.76
2-комн. 1733 2 0.12 2128 -51 -2.34
3-комн. 1791 -17 -0.94 2044 -108 -5.02
4-комн. 2072 15 0.73 522 -12 -2.25
5-комн. 2354 -88 -3.60 43 1 2.38
Районы
Алм. 1910 13 0.69 1286 -81 -5.93
Жет. 1303 1 0.08 494 -2 -0.40
Ауэз. 1556 -3 -0.19 1687 -88 -4.96
Мед. 2341 -21 -0.89 752 -1 -0.13
Туркс. 1233 8 0.65 361 -64 -15.06
Бост. 1934 -24 -1.23 1526 -53 -3.36

Значения индексов и их изменения округлены до целых чисел.

 

Динамика индексов

В таблице 2 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: тренды индексов на прошлой и этой неделях (%), а также комментарии.

 

Таблица 2 Тренд на прошлой неделе (%) Тренд на этой неделе (%) Комментарии
Город -0.28 0.00 Город в целом за прошедшую неделю не изменил средней стоимости квадратного метра
Типы
Панель 0.12 -0.49 Панель, после небольшого подъёма индекса на прошлой неделе, сегодня показывает значительное снижение
Кирпич -1.14 1.57 Кирпич, сильно подешевевший на прошлой неделе, сегодня очень сильно подорожал
Монолит -0.05 -1.74 Продолжается удешевление монолита. Темп падения индекса резко вырос и стал очень большим
Форматы
1-комн. -0.94 0.71 Формат, после сильного удешевления на прошлой неделе, сегодня значительно подорожал
2-комн. -0.29 0.12 После заметного удешевления на прошлой неделе, сегодня формат показывает небольшой рост индекса
3-комн. 0.17 -0.94 Небольшое удорожание формата на прошлой неделе сменилось сильным удешевлением на этой неделе
4-комн. -0.72 0.73 Сильное удешевление формата на прошлой неделе перешло в столь же сильное удорожание на этой неделе
Районы
Алм. 0.85 0.69 Продолжается удорожание района. Темп роста индекса несколько снизился, но остаётся высоким
Жет. -0.91 0.08 Приостановилось быстрое удешевление района.  На этой неделе есть небольшой рост индекса
Ауэз. -0.38 -0.19 Продолжается удешевление района. Темп падения индекса снизился в два раза и стал небольшим
Мед. -0.25 -0.89 Продолжается удешевление района. Темп падения индекса резко увеличился и стал очень большим
Туркс. 0.00 0.65 После нулевой динамики на прошлой неделе, район показывает сегодня значительное удорожание
Бост. 0.67 -1.23 Сильный рост индекса на прошлой неделе сменился на этой неделе резким падением

Отметим следующее по индексам:

— панель и кирпич поменяли направления трендов индексов;
— монолит сохранил тенденцию — продолжает дешеветь;

— на этой неделе все рассматриваемые форматы изменили направления трендов индексов;
— 1-, 2- и 4-комнатные квартиры после удешевления на прошлой неделе сегодня подорожали;
— сегмент 3-комнатных квартир сильно подешевел;

— за неделю три верхних района (Ауэзовский, Медеуский и Бостандыкский) подешевели;
— два района (Алмалинский и Турксибский) значительно подорожали;
— в Жетысуском районе наблюдается небольшой рост индекса;
— два района поменяли направления трендов индексов: в Жетысуском удешевление сменилось небольшим удорожанием, в Бостандыкском значительное удорожание перешло в сильное удешевление;
— три района сохранили направления трендов индексов прошлой недели: Алмалинский продолжает дорожать, Ауэзовский и Медеуский — дешеветь;

— максимальный темп роста индекса среди всех рассматриваемых сегментов рынка наблюдается в сегменте кирпича (+1.57%);
— максимальный темп падения индекса наблюдается в сегменте монолита (-1.74%).

На рис. 1 показана динамика индексов по районам города.

 

 

Изменения долей рынка

Объёмы перераспределения рынка:

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по типам сегодня равен 0.62% (на прошлой неделе был несколько меньше — 0.55%);

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по форматам на этой неделе составил 1.00% (на прошлой неделе был заметно меньше — 0.64%);

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по районам составил 1.18% (на прошлой неделе был значительно больше — 1.78%).

 

Вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса

В таблице 3 по сегментам рынка приведены следующие параметры для этой недели: тренды индексов (%), тренды долей рынка (%), вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса ($), а также комментарии.

 

Таблица 3

 Тренд индекса (%) Тренд доли рынка (%) Вклад сегмента ($) Комментарии
Типы
Панель -0.49 0.49 4 Заметное удешевление панели и приобретение значительной части рынка
Кирпич 1.57 -0.62 -1 Резкое удорожание кирпича и  потеря большой части рынка
Монолит -1.74 0.14 -3 Резкое удешевление монолита и приобретение заметной части рынка
Форматы
1-комн. 0.71 -0.82 -11 Сильное удорожание формата и потеря очень большой части рынка
2-комн. 0.12 0.76 14 Одновременное небольшое удорожание формата и приобретение очень большой части рынка
3-комн. -0.94 -0.18 -9 Одновременное резкое удешевление формата и потеря заметной части рынка
4-комн. 0.73 0.19 5 Одновременное сильное удорожание формата и приобретение заметной части рынка
5-комн. -3.60 0.05 1 Резкое удешевление формата и приобретение небольшой части рынка
Районы
Алм. 0.69 -0.32 -3 Значительное удорожание района и потеря части рынка
Жет. 0.08 0.33 4
Приобретение значительной части рынка при практически неизменном индексе
Ауэз. -0.19 -0.13 -3 Одновременное небольшое удешевление района и потеря части рынка
Мед. -0.89 0.53 10 Резкое удешевление района и приобретение большой части рынка
Туркс. 0.65 -0.73 -8 Значительное удорожание района и потеря очень большой части рынка
Бост. -1.23 0.29 0 Резкое удешевление района и приобретение заметной части рынка
Алат. -2.69 0.03 0 Резкое удешевление района и приобретение очень небольшой части рынка

По типам:

— на прошедшей неделе вклады типов строений в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— положительный вклад в динамику среднего по городу индекса дала панель (+4$);
— сильное удорожание кирпича компенсировалось потерей большой части рынка, что и привело к небольшому вкладу этого сегмента;
— кирпич и монолит дали небольшие отрицательные вклады (суммарно −4$);
— сложение противоположных по знакам вкладов дало нулевое итоговое значение тренда среднего по городу индекса
+4$-1$-3$= 0$.

По форматам:

— на прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов всех рассматриваемых форматов полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— конкурентами по вкладам были сегменты 1- и 3-комнатных квартир с одной стороны (суммарно −20$), и остальные форматы, с другой стороны (суммарно +20$);
— сложение больших, но противоположных по знаку вкладов, определило нулевое итоговое значение тренда
-11$+14$-9$+5$+1$= 0$.

По районам:

— на прошедшей неделе вклады районов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов почти всех районов полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— Алмалинский, Ауэзовский и Турксибский районы дали отрицательные вклады в динамику среднего по городу индекса (суммарно −14$);
— два района (Жетысуский и Медеуский) дали положительные вклады (суммарно +14$);
— сложение больших по величине, но противоположных по знаку, вкладов, определило итоговое нулевое значение тренда
-3$+4$-3$+10$-8$+0$+0$= 0$.

 

Рынок аренды квартир

Изменения основных параметров

В таблице 4 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его недельное изменение, общий объём предложения и его изменение за неделю, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

 

Таблица 4 ОИА +/- $ +/- % Предложение +/- Кол-во +/- %
Город 692
 3
 0.38
 2040
 -13
 -0.63
Формат $/месяц +/- $ +/- % Предложение +/- Кол-во +/- %
1-комн. 423 -4 -0.94 648 -35 -5.12
2-комн. 618 17 2.83 777 7 0.91
3-комн. 954 -16 -1.65 509 24 4.95
4-комн. 1622 -35 -2.11 106 -9 -7.83

Значения ОИА, стоимости аренды и их изменений округлены до целых чисел.

 

Динамика стоимости аренды

В таблице 5 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: тренды стоимости аренды на прошлой и этой неделях (%), а также комментарии.

 

Таблица 5 Тренд на прошлой неделе (%) Тренд на этой неделе (%) Комментарии
Город 1.51 0.38 Рынок аренды в целом продолжает дорожать. Темп роста ОИА сильно снизился, но остаётся заметным
Форматы
1-комн. -0.47 -0.94 Продолжается удешевление формата. Темп падения арендной платы увеличился в два раза и стал очень большим
2-комн. -2.28 2.83 Формат, после сильного удешевления на прошлой неделе, сегодня показывает резкое удорожание
3-комн. 4.64 -1.65 Формат, после резкого удорожания на прошлой неделе, сегодня сильно подешевел
4-комн. 7.74 -2.11 После резкого удорожания на прошлой неделе, сегодня формат значительно подешевел

 

Изменение долей рынка

Общий объём недельного перераспределения долей рынка по форматам сегодня равен 1.91% (на прошлой неделе был гораздо меньше — 0.28%).

Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю сильно выросла за счёт резкого уменьшения доли 1-комнатных квартир. Сегодня средний формат сдаваемой квартиры равен 2.036.

 

Структура вкладов форматов в динамику ОИА

В таблице 6 по сегментам рынка приведены следующие параметры для этой недели: тренды стоимости аренды (%), тренды долей рынка (%), вклады сегментов в динамику ОИА ($), а также комментарии.

 

Таблица 6 Тренд стоимости (%) Тренд доли рынка (%) Вклад сегмента ($) Комментарии
Форматы
1-комн. -0.94 -1.50 -7 Резкое удешевление формата и потеря огромной части рынка
2-комн. 2.83 0.58 9 Одновременное резкое удорожание  формата и приобретение большой части рынка
3-комн. -1.65 1.33 9 Резкое удешевление формата и захват огромной части рынка
4-комн. -2.11 -0.41 -8 Одновременное резкое удешевление формата и потеря большой части рынка
Всего     3

 

На прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как динамикой долей рынка, так и изменением стоимости аренды.

На этой неделе положительные вклады дали сегменты 2- и 3-комнатных квартир (суммарно +18$), а вклады 1- и 4-комнатных были отрицательными (суммарно −15$).

Сложение вкладов привело к итоговому тренду общего индекса аренды
-7$+9$+9$-8$= +3$.

 

Николай Стекольников, аналитик.