№47 (145)

 

Рынок продаж квартир

Изменения основных рыночных параметров

В таблице 1 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: средние индексы, изменение индексов (абсолютные и относительные значения), объёмы предложений и изменение объёмов (абсолютные и относительные значения).

 

Таблица 1	Индекс	Изменение ($/кв.м)	Изменение (%)	Предложение	Изменение к-ва квартир	Изменение (%)
Город	1740	3	0.17	6058	-485	-7.41
Типы
Панель	1574	-3	-0.19	3092	-286	-8.47
Кирпич	1902	19	1.01	2074	-119	-5.43
Монолит	1938	-24	-1.22	892	-80	-8.23
Форматы
1-комн.	1671	7	0.42	1380	-192	-12.21
2-комн.	1692	3	0.18	2051	-177	-7.94
3-комн.	1747	-16	-0.91	2124	-83	-3.76
4-комн.	2093	47	2.30	465	-33	-6.63
5-комн.	2150	154	7.72	38	0	0.00
Районы
Алм.	1815	11	0.61	1384	-115	-7.67
Жет.	1254	7	0.56	361	-41	-10.20
Ауэз.	1492	-2	-0.13	1632	-108	-6.21
Мед.	2305	11	0.48	785	-54	-6.44
Туркс.	1156	-8	-0.69	306	5	1.66
Бост.	1884	10	0.53	1558	-172	-9.94

Значения индексов и их изменения округлены до целых чисел.

 

Динамика индексов

В таблице 2 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: тренды индексов на прошлой и этой неделях (%), а также комментарии.

 

Таблица 2	Тренд на прошлой неделе (%)	Тренд на этой неделе (%)	Комментарии
Город	-0.40	0.17	Наблюдается небольшой подъём средней по городу стоимости квадратного метра
Типы
Панель	0.45	-0.19	Панель после заметного подъёма на прошлой неделе сегодня показывает снижение индекса
Кирпич	-1.57	1.01	Тренд индекса кирпича резко изменил направление, сильное снижение сменилось быстрым ростом
Монолит	-0.36	-1.22	Продолжается удешевление монолита, темп падения индекса резко вырос
Форматы
1-комн.	0.06	0.42	Формат продолжает дорожать, темп роста индекса заметно увеличился
2-комн.	0.60	0.18	Формат продолжает дорожать, темп роста индекса заметно снизился
3-комн.	-0.34	-0.91	Формат продолжает дешеветь, темп падения индекса заметно увеличился
4-комн.	-2.99	2.30	Тренд индекса формата сменил направление, очень сильное удешевление сменилось столь же быстрым ростом
Районы
Алм.	-0.82	0.61	Тренд индекса района сменил направление, сильное удешевление сменилось почти столь же быстрым ростом
Жет.	-0.40	0.56	Тренд индекса района сменил направление, заметное удешевление сменилось быстрым ростом
Ауэз.	0.61	-0.13	Тренд индекса района сменил направление, сильное удорожание сменилось небольшим падением
Мед.	-1.71	0.48	Тренд индекса района сменил направление, сильное удешевление сменилось значительным ростом
Туркс.	0.34	-0.69	Тренд индекса района сменил направление, заметное удорожание сменилось быстрым падением
Бост.	0.00	0.53	После некоторой остановки, индекс стал довольно быстро увеличиваться

Отметим, что во всех районах города наблюдается смена направления тренда индексов.

На рис. 1 показана динамика индексов по районам города.

 

Видно, что в самых дешёвых районах города (Турксибском и Ауэзовском) наблюдается падение стоимости квадратного метра, а в остальных, более дорогих районах, виден заметный рост.

 

Изменения долей рынка

Объёмы перераспределения рынка:

— общий объём недельного перераспределения долей рынка по типам сегодня равен 0.72% (на прошлой неделе было значительно меньше — 0.14%);
— общий объём недельного перераспределения долей рынка по форматам на этой неделе составил 1.44% (на прошлой неделе было несколько меньше — 1.27%);
— общий объём недельного перераспределения долей рынка по районам составил 0.97% (на прошлой неделе было заметно больше — 1.31%).

 

Вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса

В таблице 3 по сегментам рынка приведены следующие параметры для этой недели: тренды индексов (%), тренды долей рынка (%), вклады сегментов в динамику среднего по городу индекса ($), а также комментарии.

 

Таблица 3	Тренд индекса (%)	Тренд доли рынка (%)	Вклад сегмента ($)	Комментарии
Типы
Панель	-0.19	-0.59	-11	Одновременное небольшое удешевление панели и потеря большой части рынка
Кирпич	1.01	0.72	20	Одновременное сильное удорожание кирпича и приобретение очень большой части рынка
Монолит	-1.22	-0.13	-6	Одновременное сильное удешевление монолита и потеря небольшой части рынка
Форматы
1-комн.	0.42	-1.25	-19	Заметное удорожание формата и потеря очень большой части рынка
2-комн.	0.18	-0.20	-2	Небольшое удорожание формата и потеря заметной части рынка
3-комн.	-0.91	1.33	18	Сильное удешевление формата и приобретение очень большой части рынка
4-комн.	2.30	0.06	5	Одновременное сильное удорожание формата при практически неизменной доле рынка
5-комн.	7.72	0.05	1	Одновременное сильное удорожание формата при практически неизменной доле рынка
Районы
Алм.	0.61	-0.06	1	Значительное удорожание района при практически неизменной доле рынка
Жет.	0.56	-0.18	-2	Значительное удорожание района и потеря заметной части рынка
Ауэз.	-0.13	0.35	5	Небольшое удешевление района и приобретение значительной части рынка
Мед.	0.48	0.14	4	Одновременное удорожание района и приобретение значительной части рынка
Туркс.	-0.69	0.45	5	Сильное удешевление района и приобретение значительной части рынка
Бост.	0.53	-0.72	-11	Сильное удорожание района и потеря очень большой части рынка
Алат.	6.11	0.04	1	Удорожание района при неизменной доле рынка

По типам:

— на прошедшей неделе вклады типов строений в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов типов строений полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— вклад кирпича в динамику среднего по городу индекса (+20$) конкурировал с вкладами панели и монолита (суммарно −17$), что и определило итоговое значение тренда +3$.

По форматам:

— на прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов форматов квартир полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— конкуренция небольших форматов (1- и 2-комнатных квартир) с одной стороны (суммарно −21$) и 3-, 4-, 5-комнатных квартир с другой стороны (суммарно +24$) привела к результирующему значению тренда индекса +3$.

По районам:

— на прошедшей неделе вклады районов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменениями долей рынка, так и трендами индексов;
— знаки вкладов районов полностью совпадают со знаками тренда долей рынка;
— основная конкуренция вкладов в динамику среднего по городу индекса была между Ауэзовским, Медеуским и Турксибским районами с одной стороны (суммарно +14$) и Бостандыкским районом (-11$) с другой стороны;
— сложение больших разнознаковых вкладов районов привело к значению результирующего тренда среднего по городу индекса +3$.

 

Рынок аренды квартир

Изменения основных параметров

В таблице 4 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его недельное изменение, общий объём предложения и его изменение за неделю, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.

 

Таблица 4	ОИА	+/- $	+/- %	Предложение	+/- Кол-во	+/- %
Город	832	-60	-6.67	2013	-58	-2.80
Формат	$/месяц	+/- $	+/- %	Предложение	+/- Кол-во	+/- %
1-комн.	455	-20	-4.21	600	45	8.11
2-комн.	718	-39	-5.15	756	-66	-8.03
3-комн.	1086	-85	-7.26	512	-39	-7.08
4-комн.	2096	-115	-5.20	145	2	1.40

Значения ОИА, стоимости аренды и их изменений округлены до целых чисел.

 

Динамика стоимости аренды

В таблице 5 по городу в целом и составляющим его сегментам приведены следующие параметры: тренды стоимости аренды на прошлой и этой неделях (%), а также комментарии.

 

Таблица 5	Тренд на прошлой неделе (%)	Тренд на этой неделе (%)	Комментарии
Город	0.28	-6.67	Общий индекс аренды после небольшого подъёма на прошлой неделе сегодня резко снизился
Форматы
1-комн.	2.37	-4.21	После значительного подъёма стоимость аренды формата сильно снизилась
2-комн.	-3.57	-5.15	Продолжается уменьшение стоимости аренды формата, темп падения увеличился
3-комн.	0.17	-7.26	После небольшого увеличения стоимости аренды формата на прошлой неделе сегодня видно очень быстрое падение
4-комн.	6.55	-5.20	После сильного увеличения стоимости аренды формата на прошлой неделе сегодня видно очень быстрое падение

Отметим, что на прошедшей неделе все без исключения форматы показали сильное снижение стоимости арендной платы.

 

Изменение долей рынка

Общий объём недельного перераспределения долей рынка по форматам составил огромную величину 3.31% (на прошлой неделе было значительно меньше −1.04%).

Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю сильно уменьшилась (-0.036) за счёт большого перераспределения предложения в пользу 1-комнатных квартир и стала равной 2.100.

 

Структура вкладов форматов в динамику ОИА

В таблице 6 по сегментам рынка приведены следующие параметры для этой недели: тренды стоимости аренды (%), тренды долей рынка (%), вклады сегментов в динамику ОИА ($), а также комментарии.

 

Таблица 6	Тренд стоимости (%)	Тренд доли рынка (%)	Вклад сегмента ($)	Комментарии
Форматы
1-комн.	-4.21	3.01	8	Сильное удешевление стоимости аренды формата и захват огромной части рынка
2-комн.	-5.15	-2.14	-31	Одновременное сильное удешевление формата и потеря огромной части рынка
3-комн.	-7.26	-1.17	-35	Одновременное сильное удешевление формата и потеря огромной части рынка
4-комн.	-5.20	0.30	-2	Сильное удешевление стоимости аренды формата и относительно небольшое увеличение доли рынка
Всего			-60

На прошедшей неделе вклады форматов в динамику среднего по городу индекса определялись как изменением стоимости аренды в сегментах, так и динамикой долей рынка.

Огромные отрицательные вклады от сегментов 2- и 3-комнатных квартир (суммарно −66$) определили большое значение результирующего тренда ОИА −60$.

 

Николай Стекольников, аналитик.